dynamics-crm - サービス アクティビティ ワークフローによってトリガーされる CRM 2011 電子メール テンプレートで、ファースト ネームで顧客に対応する

Question

顧客が Web アプリケーションを使用してサービス活動をスケジュールし、自動確認メールを送信したい場合、次の 2 つのオプションがあるようです。

• ワークフローで新しい電子メール メッセージを作成して送信します。このビュー (以下を参照) では、サービス活動の関連エンティティのフィールドを使用できます (例: 顧客の名前)。

• ワークフローで電子メール テンプレートを使用します。電子メール テンプレートでは、名前などの関連エンティティのフィールドにアクセスできないようです。そのため、ここでの唯一のオプションは、フル ネームで顧客に対応することです。

見逃した解決策はありますか? または、この自動化された電子メールで顧客に個人的で自然な方法で対応したい場合、最初のオプションで行き詰まっていますか?

Answer 1

残念ながら、CRMはその点でかなり制限されています。最善の回避策はfirstname、Service Activityエンティティにを追加することです。あなたに合うかどうか。それ以外の場合は、SDKを使用して実現できますが、まだ使用していない場合はさらに複雑になります。