salesforce - セールスフォースの商談に権限を設定して、他のユーザーの商談ではなく自分で作成した商談を表示する方法

Question

問題は、Salesforce にログインしてオポチュニティに移動すると、自分のオポチュニティだけでなく、自分が作成したものではない他のオポチュニティも表示されることです。

ユーザーが他の機会ではなく自分の機会を見ることができるように、機会に権限を設定する方法を教えてください。

Answer 1

共有モデルが非公開の場合、他のユーザーの商談が表示される可能性があるいくつかの理由が考えられます。システム管理者プロファイルを持っている場合、「すべてのデータの変更」または「すべてのデータの表示」プロファイル権限を持っている場合、または商談オブジェクトに対する「すべての変更」または「すべての表示」権限を持っている場合は、次のことができます。組織内のすべての商談を表示します。また、ロール階層で自分の下にあるユーザーの商談や、共有ルールによって共有されている商談も表示できます。最後に、商談自体を所有していない場合でも、所有している取引先に属する商談を表示することもできます。