CRM 2011 Onlineで見積もりを作成するダイアログを作成しました。現在、子プロセスに別のダイアログを開始させて、その見積もりに見積もり製品を入力させようとしています。残念ながら、見積もり製品は、ワークフロー/ダイアログ内で作成できるエンティティのドロップダウンに最初は表示されません。
ダイアログから見積もり商品を作成する方法を知っている人はいますか？
5200 次
3 に答える
2
注文商品、商談商品、見積もり商品、請求書商品も作成するワークフローを備えたソリューションを作成しました。
http://www.cartagena.no/#!mscrm-addons/l2y55
アンドレアス、カルタヘナ
于 2012-06-06T11:04:16.647 に答える
2
残念ながら、ダイアログとワークフローでは見積もり商品（請求書/注文/商談商品）を作成できません。これは初期の頃から当てはまり、CRM2011にも当てはまります。
これらのレコードの保存時にトリガーされる重いロジック（合計を親レコードにロールアップするなど）が原因であると言われましたが、ワークフローがこのデータを自動的に作成できない理由を理解するのに苦労しています。これは、CRMの次のメジャーバージョンで修正されることを願っています。
別の方法として、Scribeなどのツールを使用してデータをインポートする場合（ヘッダーフィールドを自分で計算すると仮定）、すべてが正常に機能します。
于 2012-05-16T23:02:36.097 に答える
2
CRMのこの制限に対処するために、見積もり商品、商談商品、注文商品、請求書商品を作成できるカスタムワークフローステップを構築しました。ワークフローの手順は非常に簡単にインストールできます。マネージドソリューションをインポートするだけで、ダイアログとワークフローを作成する準備が整います。ソリューションは、当社のWebサイトからダウンロードできます。そこには、必要なすべてのドキュメントもあります。無料のデモライセンス（1か月間有効）を取得するには、メールを送信してください。
于 2012-06-06T11:28:56.253 に答える