Dynamics CRM の [管理者] セクションにいくつかのサブジェクトを追加しました。これらの「サブジェクト」の 1 つをアクティビティ内の関連フィールドに追加したいと思います。たとえば、誰かが電話をかけてきましたが、それは「ProductX」に関連していました。
不思議なことに、フィールドのアイテムを選択しようとすると、エンティティ タイプ「件名」が表示されません。「連絡先」や「アカウント」など、さまざまなエンティティ タイプが表示されます。
ここでサブジェクトを選択できない理由を知っている人はいますか? これは OOB 機能だと思っていました。
それは、主題に関する活動をすることは本当に意味がないからです.
ある活動は、他の何かの文脈の中でのみ意味を成し、他の何かは通常、世界の現実のものまたは作品です。関連フィールドには、「このアクティビティには、このことに関する作業が含まれます」と書かれています。
たとえば、John Smith があなたの会社に電話をかける場合、John Smith の連絡先レコードに関する新しい電話活動を作成することは理にかなっています。このアプローチを使用すると、連絡先に対するアクティビティ履歴全体を確認できます。電話で連絡先を考慮するようにすることで、この作品は連絡先に関するものであると言えます。
電話が件名に関するものである場合、「この電話には件名の作業が含まれます」ということになりますが、これは真実ではなく、連絡先に関する作業です。また、連絡先とのやり取りを追跡できなくなります。
したがって、私の提案は、関連フィールドを使用して人や物にリンクし、通話を分類したい場合は、活動と件名の関係を追加することです。
余談ですが、CRM には製品の実体があります (ただし、関連することはできません) ので、それとの関係を作成する必要があるかもしれません。