salesforce - プロファイルを持つユーザーにSalesforce共有ルールを使用するにはどうすればよいですか？

Question

プロファイルを持つユーザーに共有ルールを使用することは可能ですか？ユーザーがプロファイルを持っている場合、それらの使用法はありますか？または、プロファイルはレコードアクセスを完全にオーバーライドして、共有ルールを忘れることができますか？

私はすべてのユーザーがプロファイルを持っている状況にあります。私がやりたかったのは、特定のユーザーグループに特定のレコードの「編集」アクセスを許可することでした。それは可能ですか？

ありがとう！

Answer 1

ユーザーの役割によって、表示できるレコードが決まり、プロファイルによって、それらのレコードで何ができるかが決まります。通常、プロファイルがロールをオーバーライドする唯一のケースは、割り当てられたプロファイルにオブジェクトに対する「すべて表示」または「すべて変更」権限のいずれかが含まれている場合です。

たとえば、組織のさまざまなブランチを分割する役割階層を設定している場合、これらのブランチ間のデータを非表示にすると便利な場合があります。この場合、組織全体のデフォルトを読み取り専用に設定し、必要に応じてアクセスを許可する共有ルールを提供する必要があります（これらの共有ルールは、ユーザーの役割、パブリックグループ、またはキューに基づいています。に属する）。

共有ルールを使用すると、レコードを編集する機能を付与するか、単にレコードを表示する機能を付与するかを指定することもできます。したがって、あなたの場合、1つのユーザーグループが所有するレコードへの編集アクセスを2番目のユーザーグループに許可する共有ルールを作成する必要があります。

詳細については、共有設定の概要を参照してください。