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すべての商談で取引先メモを表示する必要があります。通常、MSCRM は、アカウント内に作成する新しい商談ごとに空白のメモ セクションを作成しますが、会話の実行中のアカウント ダイアログを表示して、1 つのメモ帳で確認する必要があります (すべてのメモを表示することを意味します)。

商談フォームにすべてのメモを表示する方法を誰か教えてもらえますか?

これはコーディングなしで可能ですか (または、実際にはコーディングが必要です!)

前もって感謝します、

SD

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いくつかの異なる方法でこれを行うことができます。

1) 最も簡単な方法は、IFRAME を追加し、該当するアカウント ノート コンテナーをポイントすることです。アカウントに基づいて「id」属性を設定する必要があります。IFRAME URL は次のようになります。

/_controls/notes/notesdata.aspx?EnableInlineEdit=true&EnableInsert=true&id=%7bEF88BCAA-C3EB-E111-B142-78E7D162EE67%7d&ParentEntity=1

2) メモを表示するだけで、ユーザーがメモを編集できないようにする (読み取り専用) 場合は、フェッチを使用して、関連する ID がアカウントと等しい注釈をクエリする必要があります。

于 2012-09-11T14:35:18.373 に答える
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ここでの要件を明確にするために。

私はあなたが言っていると思います: 各アカウントには複数の商談があり、各商談には多くのメモがあります。取引先で、すべての商談のすべてのメモを表示したいとします。

すぐに使える機能でこれを達成できるとは思わないので、SSRS レポートを作成して iFrame することをお勧めします。

于 2012-09-11T19:51:02.533 に答える