dynamics-crm-2011 - CRM から Outlook へのメールに「関連」フィールドがありません

Question

ユーザーにメールを送信するワークフローがあり、「関連」フィールドに関連レコードが入力されています。これは CRM では問題ないように見えますが、プラグインがインストールされていても、メールが Outlook のユーザーに届くと、関連フィールドはどこにも表示されません。

どうすればこれを表示できますか?

ありがとう

Answer 1

設定を確認してください: [管理] > [システム設定] > [電子メール] タブ > [CRM ユーザー間の電子メールの追跡オプションを設定]

これは、電子メールを 2 つのアクティビティとして追跡するように設定されているようです。そのため、送信者は、ワークフローによって設定された関連で追跡される電子メールを持っています。これは「送信」アクティビティになり、受信者には独自のコピーがあります。 「着信」アクティビティであり、同じ CRM レコードではありません。

最近の電子メール メッセージ (作成日 = 今日など) の高度な検索を行い、「方向」の列を追加すると、電子メールを作成日で並べ替えると、これらのペアを見つけることができるはずです。

この設定は、セキュリティ ロールがユーザーに自分のアクティビティのみを表示することを許可する場合に必要です。そうしないと、受信したアクティビティではなく、送信したアクティビティのみが表示されます。そうしないと役に立たないので、このチェックボックスをオフにして、常に 1 つのアクティビティとして追跡します。