dynamics-crm-2011 - 連絡先がアカウントにあることを確認する方法

Question

連絡先へのルックアップとアカウントへの別のルックアップを持つカスタム エンティティがあります。
アカウントが連絡先の親アカウントにあることを確認する最善の方法は何ですか?

ユーザーに連絡先ルックアップのみを選択させ、読み取り専用のアカウント ルックアップを自動入力することを考えています。

Answer 1

あなたのアイデアは良いと思いますが、連絡先が多いと選ぶのが難しいかもしれません。もう1つの戦略は、親アカウントが選択されている条件でルックアップ連絡先をフィルタリングすることです。いくつかの例を見てください：

• http://crmconsultancy.wordpress.com/2011/05/17/filtered-lookups-in-crm-2011/
• http://crmdm.blogspot.pt/2011/05/lookup-filtering-in-crm-2011-using.html
• http://www.powerobjects.com/blog/2011/02/17/microsoft-dynamics-crm-2011-filtered-lookups/

Javascriptを使用すると、最初にアカウントを選択するようにユーザーに警告するか、ユーザーがアカウントを選択するまで連絡先を無効にすることができます。