見込み客を商談に変換または評価したいのですが、見込み客にはいくつかの自己定義項目があり、これらの自己定義項目も自動的に商談に入れたいと考えています。どうやってするの？
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リレーションシップのマッピングを編集することで実行できます。
ソース フィールドと対応するターゲット フィールドを定義できます。
于 2013-06-26T08:46:44.243 に答える
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Guido が言ったように、リードと商談の関係を変更するだけで済みます。ソリューションに移動し、リード エンティティに移動して関係タブに移動すると、商談を探します。開くと、[マッピング] タブが表示されます。そこで、入力するフィールドを定義できます。
ただし、これは商談の作成のフィールドにのみ入力されることに注意してください。
リードを更新するときにその商談も自動的に更新する場合は、それを行うためのプラグインが必要です。
乾杯、
マリオ
于 2013-06-28T11:18:06.263 に答える