営業担当者には、新しい見込み客が入った場合の週次レポートをメールで送信したいと考えています。各営業担当者は見込み客の所有者として設定され、それが新しい見込み客であるかどうかを示すフラグ フィールドが作成されます。各営業担当者にその週の新しいリードをメールで送信するワークフローを作成したいと考えています。CRM で定期的なワークフローを作成する方法は知っていますが、各営業担当者にレポートを電子メールで送信する方法が思いつきません。営業担当者ごとに SSRS で事前にフィルタリングすることを考えましたが、その方法がわかりません。これを達成する方法についての提案、リンクなどはありますか? これをワークフローとして作成できない場合でも、手動でいくつかの手順を実行する必要がある場合でも、これを達成する方法は他にありますか?
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Dynamics CRM 2011 On Premise を使用している場合は、"Schedule Report" を使用して調べることができます。これにより、レポートを作成できます (そして、特定のスタッフ メンバーのパラメーターを設定できます。その後、彼らはそれらに送信された電子メールを受け取ります)。
次のリンクは、いくつかの詳細を提供します。 http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/
私の唯一の問題は、ユーザーごとに 1 つのレポートを作成してパラメーターを変更できるとは思わないことです (つまり、営業担当者ごとに 1 つの定期レポートを作成する必要があり、営業担当者の数によっては非常に苦労する可能性があります)。
注: スケジュール レポートは CRM Online では利用できません
于 2013-08-06T22:51:04.780 に答える