Docusign チーム メンバーの皆様、こんにちは。
現在、電子署名に docusign を使用しており、非常にうまく機能しています。ただし、AtTask と呼ばれる社内のプロジェクト管理ツールと統合する必要があります。
AtTask には独自の承認プロセスがあり、docusign に必要なのは、マネージャーが署名を求められているときにクリックできるリンクだけです。
プロセスを簡単に説明するには:
これらの一連の文書は、最初に調達マネージャーによって承認され、次に自動的にプロジェクト ディレクターに送られます。彼が署名すると、アシスタント ディレクターに自動的に送られ、彼が署名すると、プロジェクト ディレクターに戻されます。プロセスを開始したプロジェクト管理者。
さて、私の質問は、docusign でこのプロセスを作成し、PM ツールで使用できる 1 つのリンクを取得するにはどうすればよいかということです..? それを行う 1 つの可能な方法は、API 機能を使用することです..それで私を助けていただけませんか..?
よろしくお願いいたします。
目的のワークフローを設定する方法はいくつかありますが、1 つのリンクだけではこれらすべてを実行できないことに注意してください。受信者ごとに一意の URL を生成するか、電子メールを使用して要求を開始する必要があります。どちらもセットアップは非常に簡単です。
DocuSign システムでは、署名リクエストを開始するための一般的な方法が 2 つあります。
1. Email Delivery
2. Embedding Feature
それぞれについて簡単に説明しますが、相違点の適切な説明については、DocuSign デベロッパー センターのこのページを参照してください http://www.docusign.com/developer-center/explore/features/embedding-docusign
DocuSign コンソールから署名要求を設定すると、署名要求は最初の方法である電子メールを使用して送信され、受信者は「リモート」受信者と呼ばれます。これは、各受信者が署名する順番になると電子メールを受け取り、電子メール要求のリンクをクリックして署名ワークフローを開始することを意味します。
エンベロープには必要な数の受信者を追加でき、Routing Orderプロパティを使用して、各受信者がドキュメントに署名する順序を制御できます。たとえば、2 人の受信者のルーティング順序が 1 と 2 の場合、2 番目の受信者は、最初の受信者が署名を完了するまで署名できません。ルーティング順序が同じであれば、同時に署名できます。
2 番目の方法 -埋め込み- 受信者は「キャプティブ」または「埋め込み」受信者として知られており、ハイパーリンクをクリックして直接署名プロセスを開始します (つまり、電子メールを待ってそこからクリックする代わりに、電子メールにアクセスできます)。すぐに）。これは、URL トークンを生成することによって行われます。受信者用の URL トークンを作成する方法の詳細については、上記のデベロッパー センターへのリンクを参照してください。
特定のエンベロープで受信者を混在させることができます。つまり、埋め込み受信者とリモート受信者を同じエンベロープに含めることができるため、必要に応じて、調達マネージャーを埋め込み受信者にすることができます (URL を開いて署名を開始するため)。残りの受信者はリモート受信者であるため、調達マネージャーがシステムに署名すると、次のマネージャーに署名を求める電子メールが自動的に送信されます。または、電子メールを待ちたくない場合は、各受信者を埋め込みの受信者にすることができますが、署名ワークフローを開始するには、少なくともリンクをクリックする (またはリンクを自動的に開く) 必要があります。
これに最適な 2 つのリソースは、ここで再度参照している上記のリンクと、API ウォークスルーです。最後の 3 つのウォークスルーはすべて、DocuSign の埋め込みに焦点を当てています...