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SFDC のオブジェクトの 1 つで、デジタル署名のためにドキュメントをエンドユーザーに送信するために、AppExchange 製品の DocuSign を使用しています。

詳細ページの「DocuSignで送信」ボタンから行っています。私の質問は次のとおりです。

  1. 関係に基づいて受信者の追加を管理/制限できますか? 例: 商談に利用できる連絡先があります。商談の詳細ページで、送信者が商談に関連付けられた連絡先のリストからのみ連絡先を選択できるようにします。または、特定のプロファイル/役割などのユーザーのみを受信者として追加します。
  2. 下のスクリーンショットで強調表示されているボタンの可視性も制御できますか?

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現在、管理パッケージを使用している限り、どちらの答えもノーです。上記の画面をスキップする方法 (カスタム ボタンを使用するなど) はたくさんありますが、「プログラム」ボタンを使用して送信したい人だけを送信することもできます。

于 2013-09-24T22:02:27.933 に答える