私の組織の仕事の 1 つは、昨日、2 週間前、2 か月前 (3 回) にアカウントを作成した顧客に電話することです。私は Dynamics CRM に慣れていないので、本当に頭がおかしくなりました。私の考えでは (必ずしも正しいとは限りません)、Dynamics CRM でこのタスクを処理するには 2 つの方法があります。
昨日アカウントを開設し、期日が今日、今から 2 週間後、今から 2 か月後となるようにキャンペーンをスケジュールしたすべての顧客のターゲット グループを作成します。(キャンペーンで電話を一括でスケジュールする方法がわからない)
昨日または 2 週間前または 2 か月前に口座を開設したすべての顧客の動的ターゲット グループを作成し、すべてを電話キャンペーンに追加します。(高度な検索クエリに基づいてこのターゲット グループを指定する方法がわからない)
私の惨めな人生を救うための助けは大歓迎です。あなたの助けに投票するようにします.
これを Dynamics CRM フォーラムに投稿したところ、回答がありました。これはまさに私が必要としているものなので、ここで彼の投稿を引用します。https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/113995.aspxの PRASHANT SHUKLA の功績
やあ、
どうぞ ！！
3 つの異なるワークフローを作成できます。
エンティティ アカウントでワークフローを作成します。ステップの待機条件を追加します。この条件の下で、プロセスを選択してからタイムアウトし、作成日から 1 日後、または作成日から 14 日後、または作成日から 60 日後に...保存して閉じます。
次のステップ (追加) レコードを作成し、通話を選択してプロパティを設定します。
これはうまくいきます。試してみて、疑問がある場合はお知らせください。
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