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他の質問で回答されているように、無料の SharePoint Foundation 2013 を MS Dynamics CRM 2013 のドキュメント管理に使用することはできません。

SharePoint を使用せずに Microsoft Dynamics CRM 2013 でドキュメント管理を使用する (良い*) 方法はありますか?

(* 良い = 技術的でないユーザーにとって理解しやすく、管理が複雑すぎない)

次のようなさまざまなエンティティにあらゆる種類のドキュメントを添付する方法を探しています。 - アカウントへの写真 (プロフィール写真ではない) - アカウントへの PDF ドキュメント - ...

私はあなたがメモを使うことができることを知っています.

メールなどのエンティティに添付ファイルがあるため、少し混乱しています。これらのアタッチメント機能をアカウントなどの他のエンティティに統合できますか?

編集 18.12.2014

はい、Sharepoint Foundation を使用できます。私たちはそれを機能させます (SP Foundation 2010)。

sharepointで documentmanagement を使用できますが、crmlist コンポーネントが機能していないため自動化できません。

たぶん、ここの誰かが私を助けてくれるかもしれません: Sharepoint stackexchange サイトに関する私の質問

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残念ながら、アタッチメント メカニズムは一般的なカスタマイズには使用できません。マイクロソフトは私たちにメモを使用することを望んでいます...おそらく（「ほとんどメリットがないのにジャンプする巨大な量のフープのためにチェックすることを気にしなかった」のような「多分」）を除いて、アクティビティエンティティ。

そうは言っても、必要に応じて SP 2013 Foundation をドキュメント管理に使用できます。これがステップバイステップのガイドです。これらの手順に従って、数日前に SP Foundation に基づいて CRM 2013 + ドキュメント管理を展開しました。

Microsoft SharePoint Foundation サンドボックス コード サービスを実行するには、次の手順に従います。

  1. SharePoint セントラル管理者
  2. 下>> サービスアプリケーション
  3. サーバー上のサービスを管理する
  4. 探す>>Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed Code Service が実行中です
  5. サービスを開始する

5つのステップをすべて完了したら

リスト コンポーネントを SharePoint にインストールするには

  1. サイト設定に移動
  2. 下>> Web デザイナー ギャラリー>> [ソリューション] をクリックします</li>
  3. ソリューションのアップロードをクリックします
  4. アクティブ化をクリックします

Broser ファイルの処理を Permissive に設定するには

  1. SharePoint サーバーの全体管理に移動
  2. アプリケーション管理
  3. リボンで [一般設定] をクリックします。
  4. Webアプリケーション生成設定のポップアップウィンドウが表示されます
  5. 下にスクロールしてブラウザのファイル処理を探します >> 選択 >>Permissive
  6. [OK] をクリックして設定を保存し、サーバー/IIS を再起動します。
  7. リスト コンポーネントのアクティブ化を試みます
  8. アクティブ化が成功した後、[非アクティブ化] ボタンが有効になることを確認します。
  9. これを機能させるために数回クリックする必要があるのは非常に面倒な場合があります。
  10. CRM に移動し、URL をドキュメント管理に追加すると、すべて正常に機能します。

参考までに、「CRM 2013」リスト コンポーネントは、2011 年のルック アンド フィールを保持しています。

于 2014-12-03T12:57:50.353 に答える