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さまざまなエンティティについて、CRM 2011 から CRM 2015 にデータを移行する必要があります。この目的のために、スクライブの洞察を使用しています。予定、手紙、ファックスなどのアクティビティに属するさまざまなエンティティの移行に行き詰まっています。通常のルックアップ フィールドであれば、次のようなものを使用していたでしょう。

DBLOOKUP(S25,"CRM 2015","Lookup Entity name","Matching field","Primary key")

複数のエンティティを参照する「Party List」という名前のフィールド タイプがあります。これをどのようにマッピングしますか？2011 年から 2015 年にデータを簡単に移行するにはどうすればよいですか?

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アクティビティ レコードを CRM2011 から CRM2015 に移行したいとおっしゃっていると思います。Scribe Insight を使用して、CRM4 から 2011 まで、非常に似たようなことをしました。

PartyList は、ActivityParty レコードから構築された複合フィールドです。直接書き込むことはありません。ActivityParty レコードは、アクティビティ (メール、タスクなど) をパーティ (アカウント、連絡先、ユーザー、リードなど) にリンクします。

イベントのシーケンスは次のとおりです。

当事者の記録 (連絡先、アカウントなど) を移行します。CRM 2011 のアクティビティごとに CRM 2015 にアクティビティを作成します CRM2011 のアクティビティに属する各 ActivityParty に対して CRM2015 にアクティビティ パーティを
作成します CRM2015 アクティビティのステータスを CRM2011 アクティビティのステータスに設定します。

注意すべき点:

  1. ActivityParty レコードは、CRM ではやや特殊です。すべてのメッセージをサポートしているわけではありません。具体的には、 は更新できません。作成または削除のみです。

  2. すべての活動関係者を追加した後でのみ、活動のステータスを設定できます。完了したアクティビティにアクティビティパーティを追加しようとすると、CRM でエラーが発生します。

お役に立てれば

マイク

于 2015-03-03T11:33:33.877 に答える