リードのクオリフィケーションが社内でどのように機能するか知っている人はいますか?
次のシナリオを検討してください。新しいリード レコードを作成したので、私は所有者であり、もちろん私が作成したものです。
リードの onCreate に登録されたワークフローがあります。このワークフローは別のユーザーが所有しており、新しく作成されたレコードに 1 つのフィールドを設定します。したがって、私の新しいリード レコードには次のルックアップがあります: 所有者 - 私、CreatedBy - 私、ModifiedBy - 別のユーザー。今すぐリードを評価したい場合は、リードの評価ダイアログでアカウントと商談のチェックボックスをオンにして [OK] をクリックすると、特権レコードがありません (商談を作成します)。私のユーザーは、商談の作成に関するユーザー権限を持っています。CRM は ModifiedBy ユーザーを新しい Opportunity レコードの所有者および作成者として使用したいと考えています。それが唯一の説明です。
したがって、私のもう 1 つの質問は、これが CRM の OOB 動作なのか、それとも私の組織で私が取り組んでいるプラグインまたは何かがあるのかを誰かが知っているかどうかです。(そのようなプラグイン、ワークフロー、またはスクリプトは見つかりませんでした)。
ご回答ありがとうございます。