デフォルトでは、アカウントを編集モードで表示すると、アカウントや営業部門が買い物をしている製品を含む商談、請求書、見積もりにアクセスできます。
アカウントがサブスクリプションを持っている製品を保存、表示、および使用する場所を決定しようとしています。
実装を理解していないかもしれませんが、アカウントが購入したすべての製品をユーザーに表示するルートアカウント管理ウィンドウから直接「製品」オプションが必要なようです。
これを、CRM を最初に通過しない他のチャネルから製品販売を開始できる生産追跡システムと統合しようとしています。この製品サブスクリプションは、公開 Web サイト、ポータルなどのツールを介して自動的に購入された定期的な販売が確認されているため、機会、見積もり、または請求モデルには適合しません。
CRM でこの追跡を有効にすることにより、高度な検索機能を使用して、フォローアップの販売およびマーケティング活動を容易にすることができます。
例: モデル A を購読しているすべての人を見つけて、すべてのアドオンが 10% オフになる新しいホリデー キャンペーンを通知できるようにします。
これは一般的なシナリオだと思いますが、Microsoft CRM の世界でこれにアプローチする方法をよりよく理解したいと思います。
前もって感謝します。