dynamics-crm - プロフェッショナル サービス向け Dynamics CRM 2016

Question

Dynamics CRM 2016 でソフトウェア開発会社を設立しようとしています。アカウント、リード、プロセスなど、必要なものはほとんどすべてカスタマイズしました。ただし、CRM は、有形の製品や配送などを扱う会社向けに設計されているように感じます。

製品会社ではなく専門サービス会社向けに Dynamics CRM をセットアップする方法はありますか?

Answer 1

これは正しくありません。

プロフェッショナル サービス プロバイダーのビジネス モデルに含まれる多くのアクションを実行できます。たとえば、以下を作成および/またはスケジュールできます。

• 電話
• タスク
• 予定
• メール

サービスにマーケティング モジュールを使用することもできます。キャンペーンとクイック キャンペーン。

見込み客を収集し、これらの不適格な見込み客に取り組み、それらを商談に変換できます。

サービスの請求書を製品として記録することもできます。

等々 ...

そして最高の部分は、Microsoft が Dynamics CRM で非常に多くのカスタマイズおよび開発オプションを提供しているため、XRM プラットフォームを使用して、あらゆるタイプの関係管理を管理できることです。そのため、特定のビジネス ニーズに合わせて、カスタマイズしたり、新しいエンティティや関係を追加したりすることもできます。

覚えておくべきことの 1 つは、最初に、ビジネス要件を既存の CRM プロセスにマッピングして、すぐに使用できる提供されたプロセスとレポートを利用できるようにすることです。

更新
Dynamics CRM の展開/セットアップ手順は、すべてのビジネス ドメインで同じです。ただし、Dynamics CRM をカスタマイズして拡張し、それらの拡張機能とカスタマイズを 1 つ以上に配置solutionsしてから、それらのソリューションをターゲット インスタンスにインポートすることができます。

更新
見積もりフォームの製品グリッド レコードをダブルクリックすることで、見積もりの​​製品価格を上書きすることができます (たとえば)。下の画像を参照してください。