Dynamics CRM 2015 (7.0.2.53) と Outlook 2016 (16.0.7766.7080) を CRM for Outlook (7.1.1.3113) アドインと共に使用しています。
私が達成しようとしているのは、ユーザーが Outlook から追跡および設定する電子メールに対してアクティビティ カテゴリを指定できるようにすることです。
現在、Outlook でメールに関する追跡と設定を行うと、CRM で指定されたエンティティ レコード (商談としましょう) に対してメール アクティビティが作成されますが、これは問題ありません。問題は、追跡/関連設定プロセス中、または CRM でアクティビティが作成された後でも、作成されたアクティビティのアクティビティ カテゴリをユーザーが指定できるようにする方法が見つからないことです。
私が達成しようとしているのは可能なことであり、そうでない場合、同様の結果を達成する他の方法はありますか?それにより、ユーザーは、Outlook から CRM に電子メールを追跡するときに、電子メールに対して一連のオプションから値を指定できるようになります。値をレポート目的で使用できますか?