これらは非常に正確な答えを提供できるいくつかの優れた技術的ソリューションですが、考慮すべき2つのことがあります。
所有権の計算は、郵便番号の検索や、ギャップやオーバーラップを許可しないその他のルールを使用して行うのが最適なようです。そうしないと、2人(またはそれ以上)の営業担当者が両方に近いリードをめぐって争い、両方から遠いリードを無視することになります。
したがって、上記のような地理計算を使用して所有権を割り当てる場合は、システムがリークすることを認識し、それに対応するビジネスルールを作成してください。ただし、テリトリーを定義するための単純な郵便検索(セールスフォース独自のテリトリー管理機能のように)の方が良い場合があります。
私たちが地理空間的に解決しようとしている問題は、誰がどのリードを所有しているかではないことをお勧めします。むしろ、あなたが所有するすべてのリードを考えると、近くにありますか?
- マップは、多くの場合、列レポートよりもピクセルあたりのデータ量が多くなります
繰り返しになりますが、レポートの地理空間データは最良の答えではない場合があります。50 km離れた、しかし主要道路沿いのリードは、山や湖の反対側にある50km離れた別のリードよりも興味深いものです。または、他のリードに近いリードは、それ自体のリードよりも興味深いものです。
レポートにはこれを表示できませんが、マップには表示できます。
Salesforceには、Googleマップ統合の優れた例がいくつかあります。「MyNeighborhoodLeads」と呼ばれる円柱状のレポートの代わりに、Googleマップが内部にあるvisualforceページを使用してみませんか?円柱状のレポートよりもはるかに多くの情報をユーザーに提供します。彼らはそれを好むかもしれません、そして上記の方程式のいくつかを計算しようとするよりも実装する方が簡単です。
目前の問題に適切である(または適切でない)別の視点。