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私の現在の雇用主 (匿名のまま) は、信じられないほど洗練された Microsoft Excel 2003 ワークシートのコレクションを持っています (請負業者によって開発され、匿名のままです)。

雇用主は、Excel ベースのソリューションを SalesForce ベースのソリューション (他の請負業者によって開発されたもので、同様に名前は不明) に置き換えています。SalesForce ソリューションも非常に複雑で、数十の関連オブジェクトと「動的 SOQL」を使用して、以前は Excel ベースのソリューションに含まれていたデータと数式を格納しています。

私の問題となった雇用主の問題は、Excel スプレッドシートのデータを、SalesForce にインポートできるように、細心の注意を払って .CSV ファイルに再作成する必要があることです。

最近、CTRL-` を使用して Excel で数式を確認できることを知りましたが、これでは Excel の変数に $O$15 のようなわかりにくい名前が付いているという問題が解決されません。運が良ければ、$O$15 を調査すると、n 個のセルが上にある場合、および/または左に m 個のセルがある場合に他のデータがあるかどうかを説明するメタデータが見つかります。セル。

Excel スプレッドシート内のパターンは非常に限られており、同時に 6 行または 6 列を超えることはめったになく、インポートする必要がある 2 つのシートが類似していることはほとんどありません。

すべてのシステムのドキュメントは非常に限られています。

機密データを漏らさずに、ワークフローを最適化する方法を誰か知っている人はいますか?

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ブライアン、まだこれに取り組んでいる場合は、問題に取り組む1つの方法があります。この種のプロセスは、SFDCとマーケティングオートメーションアプリの間でデータを更新するためによく使用します。

1）Salesforce.comで再作成している数式を分析して、必要な基本データフィールド（他のものから計算する必要のないもの）を決定します。

2）スプレッドシートでこれらの列/行を検索し、[形式を選択して貼り付け]-> [新しいスプレッドシートで値]を使用して、各データ領域（リード、見込み客、アカウントなど）に必要な数式の代わりに値を含むアップロードファイルを作成します。

3）情報をリード、連絡先、またはアカウントに関連付ける必要があり、Salesforce.comでそれらのレコードをすでにアップロードまたは作成している場合は、それらをID番号とともにエクスポートしてください。これにより、Excelのvlookup数式を使用して、追加する必要のあるフィールドを照合し、データをSalesforceに再アップロードすることが簡単になります。

データクリーニングと同様に、これは面倒なプロセスになる可能性があります。しかし、一歩一歩進めば、それほど難しくはないはずです。幸運を。

于 2011-04-05T04:47:23.933 に答える
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何をする必要があるかは明確ではありません。Excel の知識が必要な 3 つのシナリオを次に示します。
1. Excel スプレッドシートを CSV 形式に変換することだけが必要な場合は、ワークシートを CSV として保存します。
2. 数式ではなくデータのみが必要な場合は、(VBA を使用して) 数式ではないものを簡単に出力できます (cell.Formula は = で始まりません)。
3. Excel-->csv-->既存の Salesforce オブジェクト/SOQL のリンクを作成する必要がある場合は、作成された Excel スプレッドシートと Salesforce オブジェクト/SOQL の両方を理解する必要があります。これは、Excel の十分な知識と経験があり、また、セールスフォース アプリが必要とするものを理解していないと難しいでしょう。

于 2011-03-24T17:18:44.363 に答える