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私の組織は、毎月 25 日に顧客に電子メールで請求書を送信したいと考えています (システム自体が請求書メールを生成することを自動的に意味します)。Invoive フォームに明細項目を含めるために、いくつかのカスタマイズを行い、「グリッド」を追加しました。これにより、明細項目情報が表示され、この請求書が実際にいくつの製品であるかという情報を取得できるようになりました..

このために、エンティティ請求書用の電子メール tempelete を作成しました。しかし、問題は、テンプレートの「挿入\削除」オプションにグリッド フィールドがないことです。

私はたくさんの調査を行い、すべての項目を含む請求書を（自動的に）郵送するために可能な限りの試みを行いました

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やりたいことを簡単に実現する方法はありません。オンラインの CRM でカスタム ワークフロー アクティビティを作成することはできないため、唯一の現実的なオプションは、その作業を実行する何らかの外部プログラムを作成することです。テンプレートは問題の一部のみを処理し、請求書の項目はまったく処理しません。

于 2011-11-14T02:21:21.500 に答える