アカウントアドレスに問題があり、一見明らかなようですが、何かが足りません。
CRMには、メインアドレスを持つアカウントがあります。また、「その他」のアドレスのリストもあります。また、メインアドレスと「その他」のアドレスのリストを持つ1つ以上の連絡先を関連付けることもできます。
問題は、同じアドレスがこれらの場所の複数にあることが多く、アカウントがアドレスを変更したときにすべてのアドレスの同期を維持することが実際の問題であるということです。私たちにとって、アカウントが移動したときにアドレスのすべての出現箇所を見つけて更新することは、リアルタイムの手動プロセスです。
私の質問は、他の誰もが住所変更の問題にどのように対処しているのかということです。アドレスのインスタンスを調べて見つけて更新できるプラグインを作成することを考えましたが、これが問題を解決する唯一の方法ですか？CRMシステムでこのような多くのアドレスを管理するのは非常に難しいのは奇妙に思えますが、言うように、おそらく私は何かを逃しました。
簡単なオプションは、連絡先エンティティ（組織スコープ）でオンデマンドワークフローを作成することです。ワークフローは、連絡先のメインアドレスフィールドをプライマリ顧客（アカウント）アドレスフィールドで更新するだけです。次に、ユーザーはアカウントエンティティ内から連絡先に関連付けられたビューに移動し、ワークフローツールバーボタンをクリックして、既存のすべての連絡先のカスケードアドレスワークフローを選択できます。このアプローチを使用することの欠点は、ユーザーの操作に依存することです。
ダニエルが提案したように大会を決めるのが正しい道です。連絡先のメインアドレスフィールドを無効にして、プラグインを介してのみ変更できるようにし、個々の連絡先アドレスを入力する必要がある場合に、より多くのアドレス機能を使用するようにユーザーに教えます。
残念ながら、あなたが何かを見逃しているとは思いません。これは、DynamicsCRMで行われている方法です。私が考えることができる回避策は2つだけです。-最初の回避策は、連絡先レベルで会社ベースのアドレスをまったく保存しないことです。もちろん、このアプローチはシナリオに適していない可能性があります。-2つ目は、ある種の規則を使用することです。address_nameが「account_」で始まるアドレスは、Accountレコードから「継承」されることになっています。次に、アカウントフォームに[カスケードアドレス]ボタンを追加して、連絡先レコードのaccount_xxxアドレスの更新を開始します。
それが役に立てば幸い
ダニエル
私はワークフローのアイデア@user95081が好きですが、ユーザーは怠け者です。彼らはワークフローボタンをクリックしません。
アカウントのプライマリ連絡先に対して行ったことは、2つの間で電話/電子メールを同期することです。したがって、プライマリ連絡先を更新すると、アカウントが更新されます。アカウントを更新した場合、連絡先が更新されます。無限のループに巻き込まれたくないので、少しトリッキーなプラグインを使用してこれを行いました。アドレスについても同じことを検討しているので、ユーザーがOutlookで連絡先を見ると、必要なすべての情報が得られます。