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DynamicsCRMのレポート作成に関するガイダンスを探しています。

現在のCRMはDynamics4.0で、数年前のものです。オンプレミスバージョンです。私は過去数日間このCRMを使用してきましたが、学ぶことが非常に多いことを理解しています。

私の仕事は、このCRMのレポートを作成することです。組み込みのレポートウィザードは、必要なレポートを作成するのに十分な柔軟性がありません。DynamicsCRMのレポート作成に関するリソースや書籍を見つけるのが難しいと感じています。これは、マイクロソフトとそのパートナーがトレーニングセッションの販売に熱心であるためだと思います。

これまでのところ、レポートをダウンロードしてBIDSにインポートできることはわかっています。入札単価のレポートを変更して、Dynamicsにエクスポートして戻すことができます。

私の主な懸念事項の1つは、DynamicsCRM4をDynamicsCRM2011に移行することでメリットが得られるかどうかわからないことです。最新のシステムでの作業に熱心ですが、正当化できる必要があります。新しいバージョンへの移行。

Zapなどのサードパーティソリューションを見てきましたが、顧客に追加機能を提供するために近い将来Dynamicsを拡張する必要があるため、これは私たちが興味を持っているものではありません。

理想的には、将来のすべてのレポートに適用できるレポートレイアウトを作成する方法を見つけたいと思っています。さらに、ダイナミクスからデータを引き出すことで、レポートを会社のサイトに統合できるような方法でレポートを作成することを目指しています。

これまで、Dynamics CRM 4からBIDSにレポートをエクスポートすることができましたが、SQLを作成するための正しい方法がわかりません。ウィザードで作成されたレポートは、動的SQLを利用します。レポートを最初から作成するには、Dynamicsデータベースのビューに対してクエリを作成する必要があります。

質問は、これについて行く正しい方法は何ですか？

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DynamicsCRM4はSSRSレポートを使用します。基盤となるデータベースがSQLServer2005の場合、BIDSがインストールされたVisualStudio2005を使用してレポートを作成する必要があります。基盤となるデータベースがSQLServer2008の場合、レポートビルダーでレポートを作成することをお勧めしますが、BIDSを使用してVisualStudio2008を使用することもできます。レポートビルダーがより良いレイアウトオプションを提供すると聞きました。SQLServer2005レポートはSQLServer2008レポートに簡単に変換できますが、2008から2005への移行は簡単ではなく、基本的に最初からやり直す必要があるため、適切なIDEを使用してレポートを作成していることを確認してください。

Dynamics CRM 2011は、SSRSとfetchxmlをサポートしています。CRM 2011 Onlineのレポートを作成している場合、オンラインモデルでは、基盤となるSQLデータベースに直接アクセスできないため、fetchxmlが唯一のオプションです。詳細については、CRM2011SDKヘルプファイルの「MicrosoftSQLServerReportingServicesを使用したMicrosoftDynamicsCRMのレポート」を参照するか、http：//msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328097.aspxに移動してください。

CRM 4のSSRSレポートを作成するには、CRMSDKドキュメントまたは@http ://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb955081.aspxにあるレポートライターガイドを参照してください。これらのレポートを最初から作成することは可能ですが、実際に報告するまでは、それほど簡単でも直感的でもありません。

Microsoftは、SSRS@ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspxのオンラインブックを提供しています。

于 2011-06-18T15:56:48.923 に答える