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Salesforce を初めて使用するので、請求書の作成方法を知りたいです。私はさまざまな解決策を考えていますが、可能なもの、時間がかかるもの、難しいものがあるかどうかはわかりません...

サービスにはさまざまな手順があります。サービスは、ステップが「完了」したときに請求する必要があります。テーブル「請求書」に新しいレコードを追加し、請求書ドキュメント (PDF または Word 形式) へのリンクを追加する必要があります。

とりあえず、「メモと添付ファイル」のセクションを使おうと思います。しかし、おそらくオブジェクト「ドキュメント」の方が優れている...

請求書の作成: 標準のボタンを使用して新しいレコードを作成できますが、たとえば、ファイルのステータスが「完了」に変更されたときに自動的に作成したいと考えています。

1.ワークフローの説明を読みましたが、テーブル内の特定のレコードを自動的に作成するために使用できるかどうかわかりません。

2.フィールドに入力してレコードを作成できるボタンを使用することも考えました。onclick javascriptコードでフィールドを更新するための情報をファンディングします。しかし、レコードを追加する方法がわかりません。

電子請求書: PDF または Word 形式で請求書を作成するにはどうすればよいですか? レコード「Invoice n°10」から利用できるようにしますか? たとえば、レコード「Invoice_10」には、ドキュメント「Inv_010.pdf」へのリンクを含む添付ファイル フィールドがあります。ユーザーはリンクからドキュメントを開くことができました。

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目的に合わせて標準の quote オブジェクトを使用することも検討してください。簡単にセットアップできるきちんとした PDF ジェネレーターが付属しています。正しく設定すれば、見積もり機能を使用して、機会に関連する請求書を作成できます。[新規見積] ボタンをカスタマイズすると、商談が (JavaScript を使用して) クローズされた後にのみ、この機能を有効にすることができます。MS Word の生成に関しては、DocMocracy をお勧めします: http://www.cloudgizmos.com/salesforce-sfdc-word-excel-document-generatorは非常に安価で、読み取り専用の Word ドキュメントを作成できるためです。

于 2012-02-29T06:40:15.353 に答える
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すでにアプリケーションがあります: Appexchange にリストされている Salesforce の請求書は、販売データから直接請求書 (レコードと PDF) を自動的に作成します。このアプリケーションには、請求書ドキュメントを完全に自由にデザインできる請求書テンプレート エディターが含まれています。さらに、このアプリケーションは請求書を電子メールで自動的に配信したり、郵送またはファックスで送信する必要がある場合にバッチ印刷用に請求書をファイルにグループ化したりすることができます。

確認してください: http://www.invoicesforsalesforce.com

于 2012-02-09T11:09:22.670 に答える
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最初の質問に答えるために、Apex トリガを作成します。挿入後と更新後にサービス オブジェクト (Opportunity のように聞こえます) で実行し、ステータスが完了に変更された場合は、請求書レコードを生成します。

PDF 請求書の生成に関しては、Visualforce ページを作成し、タグでrenderAs="pdf"属性を使用してこれを行うことができます。<apex:page>レコードに対して保存するのは少し難しいですが、Visualforce PDF をメールに添付する方法の例を見ることをお勧めします。Salesforce のドキュメントとして同じ blob オブジェクト (コンテンツを保存する) を使用できる可能性があります。 .

于 2012-01-23T22:00:33.133 に答える