私はsugarcrmを初めて使用し、最初に行う必要があることの1つは、現在システムにあるいくつかのリードにカスタムデータをインポートする方法を理解することです. サイトの開発者情報を見て、自分でこれを理解するにはかなりの時間がかかることに気付くのにそれほど時間はかかりませんでした.
インポートしたいデータが完全にインポートされ、特定のリードの新しい履歴項目に追加されることを願っています。私たちは、CRM の外部で見込み客に対していくつかのアクションを実行しており、CRM データをバッチ更新して履歴に保存したいと考えています。
これに適した場所は、見込み客のインポート ウィンドウではないかと考えていました。「インポートしたデータで何をしたいですか?」というエリアに別のラジオ選択を追加することもできます。次に、このタイプのインポートを処理するプロセスを追加します。
もう 1 つの可能性は、アップロード用の新しいタブで、そこで処理します。
シュガーに機能を追加する方法を学んでいるため、現在、最善のアプローチがわかりません。
続行するための最良の方法についてのガイダンスと、より多くの情報を見つけることができる場所へのポインターを実際に使用できます.
ちなみにこれはCEバージョン6.5
助けてくれてありがとう