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Outlook + crm アドインによって自動追跡されず、追跡された送信 CRM メールへの電子メール応答に広範な問題があります。私たちのcrmは2011年オンラインです。ユーザーにはさまざまなバージョンの Outlook アドインがあります。MS サポートの助けを借りて、これを何週間も診断しようとしていますが、どこにも到達していません. 電子メールがどのように追跡されるべきかについて多くのことを学びましたが、いまだに混乱しています。追跡された CRM の送信メールに対する受信メールの追跡プロセスを理解していただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。長い質問をお詫びします。私たちが知っていることは次のとおりです。

  • アドインの RU5 のユーザーには問題がないようです
  • >= RU6 のユーザーには問題があります
  • 100% の電子メール応答では発生しません。
  • スマートマッチングは使用しません
  • 追跡トークンを使用します
  • ユーザーは Outlook を非キャッシュ モードで実行しています
  • すべての電子メール サーバーは Exchange です

  • 連絡先と同じメールアドレスを持つ CRM ユーザーがいます

  • 同じメールアドレスを持つ連絡先が 1 人以上います

  • 注: 同じメール アドレスを持つこれらのレコードは、3 月に問題が発生する前から長い間存在していました。

診断アプリ/同期のトラブルシューティング タブで、有効にします。

  • Outlook の同期
  • 電子メールの自動タグ付け

アドイン/個人オプションの設定/メールタブで有効にします

  • Outlook で受信電子メールを確認し、電子メールをリンクして MS Dynamics CRM レコードとして保存する必要があるかどうかを判断する
  • 追跡 = CRM 電子メールに応答する電子メール メッセージ
  • 表示アイコン = MS Dynamics CRM アイコン

Outlook アドインがメールの追跡を処理する方法に変更があったとされています。どうやら変更は電子メールの同期から非同期へのプロモーションだったようですが、それが何を意味するのかについての詳細は、Web 上でも、MS 自体からも、これまでのところ見つけることができませんでした! 変更があった RU のさまざまな説明を読みました (5/6/7)。繰り返しますが、どれを確認できませんでしたが、RU5 のユーザーに問題がなく、5 人以上に問題がある場合は、RU6 を指しています。

次の質問への回答が非常に役立ちます。

受信メールを追跡する必要があるかどうかをアドインが決定する方法

上記の選択されたオプションで「に応じて」とはどういう意味ですか? つまり、電子メールのどのフィールドが関連していますか? 元の追跡された電子メールがユーザー A によってユーザー B に送信され、ユーザー B がそれをユーザー C に転送し、ユーザー C がそれをユーザー A に転送した場合、それは資格がありますか? または、ユーザー A がユーザー B/CC ユーザー C を追跡/送信し、ユーザー C がユーザー A に返信した場合、それは資格がありますか? 何を追跡すべきかを理解する唯一の方法は「ルール」を知ることであり、ルールはコーラのレシピよりも厳密に守られているように思えます...

診断アプリ/同期トラブルシューティング タブには、「自動電子メール タグ付け」というオプションがあります。これはどのような役割を果たしますか? 「スレッド」とは何ですか？

「バックグラウンド トラック E メール」オプションについても同じ質問です。

これらのオプションはどのように連携しますか?

受信メールを追跡する必要があるとアドインが判断した場合、何が起こるでしょうか?

アドインからのトレース ログには、アドインが使用するローカル SQL CE ファイルへの挿入に関するエラーが表示されますが、それらが何を意味し、なぜ発生するのかはわかりません

処理が非同期になった場合、タイミングの異常につながる可能性はありますか? たとえば、元の電子メールが「昇格」される前に応答が届いた場合、アドインは元の電子メールより前に応答を「昇格」しようとする可能性がありますか?

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2 に答える 2

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状況については、ある程度の進展がありました。これは、現在テストしているもので、有望に見えます。

  1. アドイン診断で「電子メールの自動タグ付け」オプションのチェックを外す
  2. オフィス SP1 の削除
  3. Outlook の修正プログラムの削除 (詳細がわかり次第投稿します)

MSは、さまざまな電子メール追跡設定がどのように相互作用するか（診断/アドインCRM電子メールタブ/サーバー側）を明確にすることをまだ望んでいない/できません。誰かがこれに関する情報を持っている場合は、それを歓迎します。詳細がわかり次第、再投稿します。

2012 年 9 月 29 日

重要な違いは、タグ付けと追跡です

私たちの問題は、タグ付けをオンにしたことが原因のようです (上記の 1)。すべての人に対してタグ付けをオフにしてから、追跡の信頼性が大幅に向上したようです。

タグ付けの意味はまだ完全には理解できていませんが、私の知る限りでは、2 人の CRM ユーザーが同じ追跡メールのコピーを持っていて、そのうちの 1 人がメールの一部を変更する状況を指しています。たとえば、user1 が追跡/関連電子メールを user2 に送信し、次に user1 が送信された電子メールの関連レコードを変更した場合、タグ付けがオンの場合、user2 の電子メールのコピーも変更されます。つまり、「タグ付け」とは、crm がユーザー間で追跡された電子メールを同期させようとするプロセスを指しているようです。

タグ付けは診断の設定であり、アドインが組織用に再構成されると、診断設定はタグ付けがオンになっていることを含むデフォルトのセットに戻ることに注意してください。したがって、組織の追加が再構成されるたびに、タグ付けをオフにする必要がある場合は、組織の再構成を投稿して手動で行う必要があります。私の知る限り、現在この動作をオーバーライドする方法はありません。

タグ付けのもう 1 つの副作用は、Outlook の受信トレイと受信トレイのすべての子フォルダーにあるすべてのメールを定期的に通過することです。送信済みアイテム (つまり、それとすべての子フォルダー) についても同じことが当てはまると考えてください。Exchange サーバーで電子メールごとに読み取り操作を行っているようで、大量の読み取り要求が発生する可能性があります。タグ付けをオフにすると、アドインごとに Exchange サーバーへの読み取り要求が劇的に減少しました。

追跡に関して確認したことは、追跡トークンのみを使用する場合 (私たちの状況)、サブジェクトに有効な追跡トークンがある場合にのみ、アドインが受信メールを「追跡された電子メール」と見なすことです。電子メールに関する他のすべては変更できますが、元の追跡トークンが件名に含まれている限り、元の追跡された電子メールに「応答」していると見なされます。

私たちが気付いた別の異常は、次の状況が可能であるということでした (追跡トークンのみを使用する場合):

  1. user1 は user2 または外部の電子メール アドレスに電子メールを送信しますが、送信前に追跡しません
  2. メール送信後、user1 は送信メールを手動で追跡します
  3. 電子メール自体に追跡トークンがない場合でも、対応する電子メール アクティビティが crm で作成されます。

タイミングの問題: これについて 100% 確信があるわけではありませんが、ユーザーが記録に関する追跡された電子メールを受信トレイに受信する可能性があるようです。アドインが電子メールが追跡されていることを認識できるようになる前に (つまり、アイコンを 2 つの頭に変更する)、ユーザーが関連レコードをクリックしようとすると、失敗する可能性があります。

データの性質上、同じメール アドレスを持つ複数のレコードがあります。どうやら、追跡された電子メールの form/to/cc/bcc フィールドに電子メール アドレスを持つすべてのレコード インスタンスに対して activityparty レコードが作成されるようです。これにより、多くの不必要なアクティビティ パーティー レコードが発生する可能性がありますが、追跡は正常に機能しているようです。作成されたアクティビティ パーティーを傍受しようと試みることを検討しましたが、アドインは追跡された電子メールごとにそのデータをローカルに保存しているように見えるため、危険なアプローチのようです!

概要

追跡の信頼性が向上したことは次のとおりです。

  1. タグ付けを使用しない
  2. アドインが組織用に再構成されている場合は、忘れずにタグ付けをオフにしてください
  3. 受信トレイ以下のメールの量を最小限に抑える
  4. 追跡された送信済みメールを変更しないでください
于 2012-08-08T21:03:33.697 に答える
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Outlook での追跡は、メールが保存されるストレージ (PST) に関連しています。追跡が機能するためには、メールを既定の PST に保存する必要があるというアドインの要件があります。SMTP アカウントには、受信メールの追跡に関する制限があります。

于 2013-01-08T18:54:31.857 に答える