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MS CRM Dynamics 4.0 には、MS WF エンジンが組み込まれています。組み込みのデザイナーを使用すると、アクティビティが CRM エンティティにネイティブにアクセスできるシーケンシャル ワークフローを作成できます。

次のことは可能ですか。

• CRM の外部 (ビジュアル スタジオなど) でステート マシン ワークフローを作成し、それを CRM にインポートしますか?
• このワークフローは CRM エンティティにアクセスしますか?

SugarCRM 5 をカスタマイズしています。私のSugarCRM データベースには、ERP からインポートされたすべての請求書があります。ここで、元の SugarCRM ファイルを編集せずにアカウント パネルに新しいサブパネルを作成できるかどうかを知りたいです。これにより、クライアントの請求書のインデックスがそのインターフェイスに表示されます。

外部 Web アプリケーションを Siebel On-Premise CRM と統合したことのある人はいますか? Siebel On-Demand SaaS について話しているのではなく、ファイアウォールの背後にある製品について話していることに注意してください。具体的には、Web アプリケーションと顧客の内部 Siebel セットアップとの間で CRM オブジェクト (連絡先、アカウント、販売機会) の双方向同期を実現しようとしています。Siebel オンプレミス インストールから外部接続を開始または受信するためのよく知られた手法はありますか。

大学のプロジェクトで MS CRM サーバーに取り組んでいます。

私がやろうとしているのは、CRM のユーザーがいくつかの連絡先にタグを付けられるようにすることです。タグをアーカイブするエンティティを作成し、タグ エンティティと連絡先の間に N:N の関係を作成することを考えました。新しいエンティティと関係を作成して公開しましたが、ルックアップ フィールドを連絡先フォームに追加して、ユーザーが 1 つの連絡先に関連するタグを表示し、新しい連絡先を追加できるようにする方法がわかりません。

誰でも私を助けることができますか？

私が何をしようとしているのか理解できなかった場合は、教えてください。

ありがとう

カスタム作成された CRM がローカルの Outlook クライアントに対して読み書きできるようにするプラグインを作成したいと考えています。これがセキュリティ上の懸念を引き起こすことはわかっています。しかし、私のクライアントは、CRM を Outlook に "接続" するよう求めています。彼らは、次のことができるようになりたいと考えています。

A) 連絡先が電子メール (返信またはフリースタンディング電子メール) を送信するとき、この電子メールの詳細を CRM に送信したいと考えています。うん。本文、送信日時などを保存してほしいとのことです。
B) CRM 自体から新しいメール (または既存のメールへの返信) を送信できるようにしたいと考えています。基本的には「Outlookの送信・返信メールフォームに似たフォーム」です。
C）タグ/キーワード検索機能を使用して、連絡先と関連する電子メールを検索する機能が必要です。(つまり、製品名またはコードが電子メールに表示されている場合、検索でその電子メールが返されることを望んでいます)。D) 多くの連絡先を検索した後、彼らはメーラーを準備し、適格な見込み客に何らかの電子メール通知を送りたいと思うでしょう。これは、50 人、100 人、またはそれ以上になる可能性があります。そのため、一括メール送信を許可できる必要があります。E) CRM の現在の連絡先ではない新しい見込み客のリストが与えられた場合、彼らは同じことをしたいと思うでしょう。また、このメーラーから見込み客への返信を受け取った場合、は返信を DB に保存し、連絡先をDBに挿入されました。F) Outlook のカレンダー機能とタスク リスト機能を CRM からも利用できるようにしたいと考えています。

多かれ少なかれ、彼らは私が作成したこの非常に基本的な (今日の) CRM を Outlook と統合し、CRM へのアドオンのようにシームレスに統合することを望んでいます。プラグインは私が考えているものです...

しかし、どこから始めればよいかわかりません。私の環境は Windows XP/Vista で、ASP.NET になる予定です。これを実現するために VB.NET 言語を使用します。私が必要なものは何？私が求められたように、Outlook へのプラグインを構築する方法を説明できるリソースはありますか? これは Exchange ではありません。Exchange を使用しているクライアントはありません (今のところ)。それらはすべて Outlook を実行します。ほとんどが 2003 年です。ほとんどのクライアントは現在 XP ですが、一部は Vista にアップグレードしています。

どういうわけか、私はこれに頭を悩ませているようです。セキュリティの問題全体が、おそらく単純なことを過去に見る私の能力を妨げていると思います. クライアントは、連絡先に 382 メールを送信するかどうかを確認するセキュリティ メッセージが表示されることを望んでいません。一度ではなく、確かに 382 回ではありません。

どこから始めればよいですか？インターネットで同様のものを検索しましたが、主に見つかったのは既に作成された製品であり、これを最初から作成する必要があります。

これが少しトピックから外れている場合は申し訳ありません。

カスタムのユーザー管理アプリケーションと簡単に統合できるサービスとしてのソフトウェア CRM システムを見つけたいと思っています。基本的に、ユーザーには独自のアカウントがあり、これらの登録ユーザーにサービスを提供します。頻繁に、これらのアカウントを所有している人々と電子メールで会話しています。CRM インターフェイスがこれらの会話の記録で突然明るくなれば素晴らしいことです。

これが私の夢の解決策です。これが可能かどうか教えてください。 - 「サービス」メール エイリアスがあります。そのエイリアスに「track@GreatCrmVendor.com」を追加して、すべてのメールが当社の CRM ベンダーに CC されるようにします。- アプリの管理 UI で、CRM ベンダーがキャプチャした電子メールにアクセスできるようにしたいと考えています。これは、REST ベースの Web サービス呼び出しのようなもので、「電子メール X を持つ顧客のすべての電子メール ヘッダーを提供してください」と応答します。 "。

そんなCRMベンダーをご存知ですか？

明確化: 私は、そのようなキャッチオール メール アカウントを構築し、メールを解析し、データベースに記録する方法を知っています...開発に時間を投資したくないだけです。優れた既製のソリューションと統合します。

ありがとう！

私は次のことをしたいと思います：

営業担当者がカスタムエンティティ（「プライマリエキスパート」と呼びます）をMS CRM 4.0のオポチュニティに割り当てると、システムは、関連する「プライマリエキスパート」レコードの所有者として定義されているユーザーとオポチュニティを共有します。

ワークフローを介して自動的に実行したいのですが、それを実現するワークフローステップが見つかりません。はい。いくつかのフォーラムで、実際にはまだ不可能であり、.NETアセンブリを介してのみ可能であると読みました。

経験、誰か？

ユーザーがデータベースのローカル コピーを保持できるようにする CRM システムを開発する必要があります。これにより、メイン サーバー システムと同期することができます。これは、販売チームがインターネットが使用できない地域に出張しても、比較的最新の情報を使用して業務を行い、オフィスに戻ったときに情報を同期できるという考え方です。

私はこれまでにこのようなことをしたことがありません。誰かが同期ソリューションを推奨できますか?

私は自分の問題の解決策を探しています。ケースフォームでユーザーがケースを割り当てたキューの値を取得する方法はありますか? 保存中にさらに使用するために、カスタム属性にキュー名を追加したいと思います。CRM 4 エンタープライズを使用しています

ありがとうJ

懸命に検索しましたが、見つけたのは「商用オープン ソース」CRM、つまり料金を支払わなければならないものをリストしたページだけでした。

無料の CRM を探しているので、作成する必要はありません。