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私の会社は、増え続けるワークロードに対する解決策を見つけたいと考えて、さまざまな CRM/プロジェクト管理ソリューションを評価してきました。優れた CRM ソリューション、優れた PM ソリューション、優れたヘルプデスクをいくつか見つけましたが、うまく統合できるものはありませんでした。すべてのオプションを含むすべての「パッケージ取引」は、一般的にうまくいかないようです。

私はいくつかの顧客販売、多くのプロジェクト管理、および非常に多くのヘルプデスク クエリに関与しています。1 日の概要を把握するには、3 つのまったく異なるシステムでタスクを追跡し、さらにメールとカレンダーを処理する必要があります。タスクや会議が 5 つの異なる場所に散らばっていて、1 日の全体像を把握できていないように感じます。何も忘れないように、タスクをプッシュするだけに多くの時間を費やしています。

これを回避するために人々はどのような解決策を使用しますか? 私が見逃した優れた「オールインワン」ソリューションはありますか。それとも、人々は互いにうまく統合できるツールを使用していますか? あるいは、私のワークフローが問題なのかもしれません。

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私のチームと私は同じような状況にありました。Trello、Asanaなどをテストしました。私の場合、複数のプロジェクトを並行して作業しており、プロジェクトごとに異なるグループの人々が関わっています。そして、すべての検索の後、Wrikeが最良の選択肢であるように見えました。

シンプルで明確なダッシュボードビュー（現在のタスクと期限切れのタスク、他のタスクに割り当てられたタスクなど）、ワークロード管理の問題を解決したアクティビティストリームとガントチャートがあるので、気に入っています。また、CRMワークフローを管理し、すべてのリードとプロジェクトを1つのアプリにまとめるのにも非常に便利でした。ええと、電子メールの統合は私の個人的なお気に入りです（基本的に、それは私の電子メールをタスクに変換します。Wrikeを電子メールのCCに追加するだけで、アプリに転送されます）。これ、Outlookアドイン、およびその他のいくつかの統合により、反復を最小限に抑え、データの損失を回避できました。Wrikeは、実際に私たちが探していた「オールインワン」ツールになりました。

うまくいけば、あなたもそれが役立つでしょう。その後どうだったか教えてください。

于 2012-08-30T16:46:06.593 に答える
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誰もがお気に入りの PM / Tracker ソフトウェアと、最も気に入らないソフトウェアを持っていますが、これ (JIRA) は、私がかつて働いていた非常に複雑でペースの速い開発ショップでうまく機能しました。

https://www.atlassian.com/software/jira/whats-new

注意事項

  • 主にバグトラッカーであるため、ワークフローと問題のフィルタリングが最も重要です
  • 電子メールからチケットへの機能を介してヘルプデスク サービスとして使用できますが、(コーディング以外の) いくつかのフェナリングが必要です。
  • 多くの便利なプラグインを備えた中規模の開発者コミュニティ
  • ただし、ほとんどのCRMソリューションよりも高価で安価になる可能性があります
  • Gantt Agile/SCRUM/waterfall OOTB セットアップを含む、多数のレポート機能とプラグイン

Atlassian はそれを実現しており、ドキュメントとカスタマー サービスは最高ではありませんが、デバッグ時に仕事を完了するには十分であり、安定していると見なすことができるほど大きな会社です (物事が進んだときの CYA 保護のため)。悪い）。

私は個人的に JIRA インスタンスを 50 以上のプロジェクト (内部およびクライアント向け) 用の PM システムにまとめました。300 人以上のユーザーが常に 5 ～ 15 の部門に所属し、統合されたバージョン管理機能 (チケットは git commit によって影響を受ける可能性があります) を備えています。また、オフィス間のリクエスト (プリンターのセットアップからドメインの購入まで) を処理するためにも使用しました。

いくつかの点で、私たちはそれを少し拡張しすぎました (あまりにも多くの部門がプロセスで発言権を持っていたため、ワークフローは信じられないほど複雑になりました)、いくつかの点で、それができることの表面をかろうじてかじっただけでした (レポート機能は非常に堅牢です)。

1 つのツールですべての作業を行うのが常に最善のアイデアであるとは限りませんが、いざというとき、JIRA は最悪の選択ではなく、最終的にフロントエンド/クライアント ユーザーにとって見栄えがよくなりました。小規模なグループが使用するにはおそらく少し多めですが、小規模な組織から特大 (1000 人以上のユーザー) の組織まで、あらゆる組織を処理できます。

[編集: 言及するのを忘れていましたが、カレンダーの統合 (特に iCal との) は、私が使用したときはあまり良くありませんでした。多くのイベントは JIRA 内または JIRA 外 (iCal、gCal など) でしたが、改善された可能性があります。 [過去 2 年間]

于 2013-12-17T21:57:56.500 に答える
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一般的に言えば：

  • クライアントは、「私のものはどこにあるのか?」以外のプロジェクト管理には関心がありません。
  • クライアントは通常、電子メールであなたを悩ませます
  • すぐに使えるものは、必要なものに 100% 適合するわけではありません (微調整が必​​要です)
  • すべてが 1 つのツールに含まれていない限り、データのサイロを削減するチャンスはなく、生産性を損なう絶え間ない「飛び回る」ことはありません。

IMHO、3 つのプロジェクトが必要です。

  • Sales/CRM 'lite' = シンプルな販売パイプライン/機会管理を提供します。
  • ヘルプデスク = 受信メールが自動的に顧客からのチケットに変換されるなど。
  • 追跡 = ワークフローを使用してタスクを管理するためのもので、内部で処理が行われます。

これら 3 つのプロジェクト間でアイテムをリンクするだけで、人々はビジネスの「つながりのある」ビューを得ることができます。ガント チャートにこだわるのではなく、タスクやチケットなどの単純なリストの管理に集中してください。そこは管理が必要です。

次のことを行うには、Outlook コネクタも必要です。

  • ヘルプデスク プロジェクト内でワンクリックでクライアントのメールをチケットに変換できます
  • 自分に割り当てられているものを Outlook で確認できます
  • アイテムの開始/終了を Outlook カレンダーで確認できます

おそらく、数週間ではなく数日で実装および調整できるものを見つける必要があります。

免責事項: 上記とまったく同じモデルを使用しています: 販売、ヘルプデスク、追跡。この問題を解決するためにGeminiと呼ばれる製品を構築しているため、偏見/意見は避けられません。

于 2012-08-14T08:46:24.010 に答える
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Microsoft Dynamics Crm 2011 は、これらすべてを処理できるはずです。

コア機能のスタックが付属しており、特定の要件を満たすようにカスタマイズおよび拡張できます。また、メール、カレンダー、タスクを処理するための Outlook との統合も組み込まれています。

クライアント セールス: Mscrm にはセールス パイプラインが付属しています。ここから詳細情報を取得し、デモを見て Outlook との統合方法を確認してください。

ヘルプデスク: Mscrm には、ヘルプデスクとサポートに使用できる汎用の「カスタマー サービス」モジュールが付属しています。ここに情報があり、ここにデモがあります。

プロジェクト管理: Mscrm には実際には何も組み込まれていません。これには Mscrm を拡張する必要があります。Mscrm では簡単にカスタマイズできます (それは、必要なすべてを実行するとは言っていません。カスタムが必要ないと言っているわけではありません)。時にはコードを書くこともありますが、それがすべて簡単だとは言えません) 。ここにいくつかの情報があります。

少し免責事項として、私はマイクロソフトで働いていませんし、あなたが Mscrm を購入しても何の得にもなりません (たまたま私の会社を IT コンサルタントとして使用しない限り)。また、Mscrm が市場に出回っている他の Crm とどのように比較されるかもわかりません。しかし、Mscrm が非常に有能なシステムであることは知っています。

これが、情報に基づいた決定を下すのに役立つことを願っています。

于 2012-08-13T18:20:12.797 に答える
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RTを検討してください。私はファンであり、この推奨事項から実質的な利益が得られるとは思っていません. 確かに、質問は SO の OT であるため、担当者を失うことを期待しています。

于 2012-08-14T08:49:53.040 に答える