キャス管理だけを行いたいコールセンターのダイナミクスを設定しようとしています。システムのユーザーにそれらの証拠がないように、これらをオフにするにはどうすればよいですか?
質問する
8434 次
2 に答える
6
開始するのに適した場所は、SiteMap の編集です。
codeplex には役立つプロジェクトがあります。それ以外の場合は、あちこちに点在する優れたガイドを見つけることができます。
これにより、販売とマーケティングを非表示にすることができます。これは良いスタートです。また、セキュリティ ロールを編集することで実行できる見込み客/商談の権限を修正することも検討してください。これにより、おせっかいで好奇心旺盛なユーザーが他の場所でリンクを見つけた場合に、レコードを作成するのを防ぐことができます。
于 2012-08-19T17:22:39.953 に答える
5
Workplace、Sales、Marketing、Service、Settings を示すネイティブ CRM ナビゲーション構造のサブセクションを参照していると思います。
これらの領域の可視性は、2 つの異なる方法で駆動できます。両方の方法を選択することもできます。
まず、レコード タイプの可視性は、ユーザーの権限によって管理されます。たとえば、請求書へのユーザーの読み取りアクセスを削除すると、UI でナビゲート可能なオプションとして表示されなくなります。同様に、以前に言及したサブエリアは、ユーザーがそこに含まれるレコード タイプのいずれにもアクセスできない場合、表示されなくなります。その結果、適切なすぐに使えるロールを付与するか、クローンを作成してカスタマイズすることにより、ジョブを実行するために必要な最小限のアクセス許可をユーザーに与えることで、目的の一部を達成できる場合があります (ただし、実際にはこれを実行する必要があります)。それらの役割の。問題は、たとえば、販売セクションに、連絡先など、ユーザーが表示する必要があるレコード タイプが含まれていることです。連絡先へのアクセスを取り消すことはできないため、テクニック 2 も必要になる可能性があります。
CRM サイトマップは、必要なものを含むようにカスタマイズでき、新しい領域を含めることもできます. 使用可能な機能の 1 つは、レコードのアクセス許可に基づいて領域を表示/非表示にするルールを変更または作成することです。Visual SiteMap Editorをダウンロードして、 CRM SDKのこの部分を読むことをお勧めします。
于 2012-08-19T17:29:46.183 に答える