crm - クライアントごとにスケジュールどおりに Microsoft CRM 4 レポートを生成する

Question

「クライアント」エンティティがあり、各クライアント エンティティには複数の請求書が含まれています。次に、そのクライアントに属するすべての請求書の PDF レポートを生成し、クライアントの電子メール アドレスに送信するために、毎晩自動的に実行される自動プロセスが必要です。このプロセスはすべてのクライアントに対して実行する必要があるため、複数のメールを送信する必要があります。

どうすればこの仕事ができるかアドバイスが必要です。

注: Microsoft CRM 4.0 を使用しています

Answer 1

したがって、これは少し複雑ですが、比較的簡単なはずです。

1. 特定のクライアントについて必要な情報を提示するSSRSレポートを作成します。
2. ここに示すように、すべてのクライアントを検出し、プログラムでSSRSレポートを生成するコードを記述します。
3. プログラムでCrmに電子メールレコードを作成し、生成されたレポートを添付します。
4. このコードは、Windowsサービスやワークフローなどのスケジュールされたプロセスで実行します。