私はMicrosoftDynamicsCRM2011の開発に取り組んでいます。私はほとんどの基本をマスターしましたが、物事の見積もり側の処理に関するいくつかのフィードバック/提案で行うことができます。
組織のブランドと製品の詳細が正しくフォーマットされていることを確認するために、カスタム見積もりレポートを作成しましたが、現在、見積もりを電子メールで送信するプロセスは次のようになります。
理想的には、見積もりを作成する際に、顧客のメールアドレスを記載したメールに添付して、機会として設定できるとよいと思います。
私がこれをどのように行うか、または少なくともその一部についての提案はありますか？
残念ながら、長短を問わず、コーディングを支援することなく、これらすべてを実現できるわけではありません。あなたが直面しようとしている問題は、レポートの自動生成です。ここで見ているのは、いくつかのカスタム ワークフロー アクティビティ (C# コード) を含むワークフローです。私はこれを行う必要はありませんでしたが、これはあなたがする必要があることのアイデアです:
ポイント 4 は、実行するレポート (または実行するレポートを指定) とそれをメールに添付する方法を認識しているカスタム ワークフロー アクティビティ (一部の C# コード) として実行する必要があります。その後、メールを送信できます。
オンプレミスで CRM を使用している場合は問題ありませんが、カスタム ワークフロー アクティビティが CrmOnline でサポートされているかどうかはまだわかりません。そうでない場合は、代わりにカスタム エンティティといくつかのプラグインを使用してこれを回避する必要があります。
したがって、それは可能ですが、それを支援するための開発がなければできません. ただし、ワークフローを調べて、ワークフローがどれだけ役立つかを確認する必要があります。