Outlook Express 2010 で Microsoft Dynamics CRM 2011を構成しました。その前に試用版を使用していました。その試用版では、セールスに含まれるリードのカスタマイズを使用しています。しかし、その後 Outlook で構成すると、カスタマイズ ボタンが見つかりません。 . CRMツールバーのカスタマイズボタンを有効にする方法、またはCRMでリードフォームをカスタマイズする方法は?
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Settings > Customizations > Customize the Systemにあるはずです。新しいウィンドウがポップアップします。そこで、エンティティ > リード > カスタマイズする必要があるものに移動します。
その前に、ソリューションを作成することを提案してもよろしいですか (これには、提供されたソリューションの作成が含まれます)。不必要なステップのように思えるかもしれませんが、長期的には報われます。変更をパッケージ化して配布できるようになり、簡単に配布できるようになります。
ただし、2 つの落とし穴が考えられます。カスタマイズするには、次のことが必要です。
- 現在の言語を基本言語に設定し、
- 現在のユーザーが適切な権限を持っていることを確認してください
- カスタム エンティティのカスタマイズを有効にする (ただし、 Leadには適用されません)
于 2013-03-15T07:47:56.753 に答える
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カスタマイズ リボン タブは、「システム カスタマイザー」セキュリティ ロールを持っている場合にのみ表示されます。また、[設定] モジュール、[ソリューション] からもアクセスできるはずです。
于 2013-03-15T06:05:30.847 に答える
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個々のリード レコードを開きます。[リボンのカスタマイズ] タブが表示されますか? もしそうなら、それがあなたの答えです。そうでない場合、あなたの役割はシステム カスタマイザーまたはシステム管理者ではないようです。
于 2013-03-15T14:26:08.737 に答える