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1 つのリードが他のユーザー (例: XX) に割り当てられている場合、所有者名は XX に変更されます。割り当て後に所有者名の変更を停止する方法。

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5 に答える 5

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キューをバケットとして使用することを検討しましたか? それは事実上それを XX バケットに入れ、元の所有者は変わりません。

于 2013-04-12T08:02:18.593 に答える
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見込み客を割り当てるとき、その所有者を変更するので、これは確かにキャッチ 22 です。割り当てで何が起こりたかったのですか? おそらく、あなたが期待していることを行う別の方法があります。たとえば、共有します

于 2013-04-12T05:37:21.193 に答える
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  • レコードが割り当てられても変更されない作成者フィールドを利用できます。「作成者」に基づいてバケットのビューをフィルタリングします。
  • 所有者フィールドを変更してはならない場合は、次のことができます
    1. リードに「Worked By」というカスタム フィールドを追加する
    2. 「Worked By」を現在のユーザーまたは選択したユーザーに変更する「Work On」というカスタム リボン ボタンを追加します。
    3. 次に、「所有者」フィールドではなく「作業者」フィールドに基づいてフィルタリングするようにビューを設定します
    4. 「所有者」は変わりませんが、「取り組む」は変わります。
于 2013-04-12T07:29:50.297 に答える
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レコードを共有する必要がある所有者を変更せずに、他のユーザーがリードを読み取ったり変更したりできるようにする場合は、権限も決定できます。

ShareまたはSharingボタンをクリックする必要があります。

ここに画像の説明を入力

于 2013-04-12T06:23:23.800 に答える
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リードまたは取引先所有者が変更されたときにチームに通知するワークフローを設定しました。

于 2015-02-19T21:12:47.333 に答える