私の組織には、営業部門があります。営業部門のユーザーがリードを与えました。毎日、彼らはさまざまなリードに電話をかけます。ここで、2 人の営業担当者が同じ見込み客に電話をかけないようにしたいと考えています。では、CRM でこのような状況を防ぐにはどうすればよいでしょうか。さらに、すべての営業担当者にランダムなリードを与えています。2 人以上の営業担当者が同じリードを持っている可能性があります。
営業担当者に与えられる特権は次のとおりです。
ここで、2 人以上の営業担当者が同じリードを持っていないため、同じ担当者に電話をかけないようにしたいと考えています。では、CRM でこの状況を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
最後に、上記の質問の答えを見つけました。
営業担当者に与えられる権限を増やしました。すべての営業担当者のすべてのレコードを表示するアクセス権を与えました。
しかし、フロント エンドでは、「すべてのリード」、「アクティブなアカウント」、「アクティブな連絡先」などのシステム ビューを非表示にし、営業担当者用のカスタム ビューを作成しました。各ビューのフィルターを編集します。
これらは、営業担当者がすべてのレコードを表示できるビューであるためです。そのため、これらのビューを営業担当者から隠して、カスタム ビューを作成します。
これにより、2 人以上の営業担当者が同じリードを持っていないため、同じリードを呼び出していません。
それがどのように役立つかを説明します: ある営業担当者が見込み客をインポートし、しばらくして他の営業担当者もいくつかの見込み客をインポートし、一部の見込み客が同じである場合、CRM は重複した見込み客をインポートせず、他の見込み客をインポートするとします。他のものと重複していません。さらに、営業担当者は、Workplace に移動してから Imports に移動することで、システムにインポートされていない見込み客を確認できます。
また、要件に応じてカスタムの重複検出ルールを作成しました。これらのルールは、私の要件に従って、リードが互いに重複していないことを確認します。