私はセールスフォースの新人です。助けてください。
カスタムフィールドの機会名が 1 つあります。これは自動採番フィールドです。このフィールドには、2 つのフィールド値を追加する必要があります。この 2 つが選択リスト フィールドです。(Like:opportunityName-field1-field2)
ありがとう、
私はセールスフォースの新人です。助けてください。
カスタムフィールドの機会名が 1 つあります。これは自動採番フィールドです。このフィールドには、2 つのフィールド値を追加する必要があります。この 2 つが選択リスト フィールドです。(Like:opportunityName-field1-field2)
ありがとう、
自動採番フィールドはシステムによって生成され、それだけです。形式を変更できます (接頭辞や日付を含めるため、 または を使用できますOPP-00123
) OPP-2013-05-01
。ただし、他のフィールドの一部を使用することはできません。それらは常に、(同一の) フォーマットが適用された数値です。
フィールドが常に計算され、ユーザーが直接書き込めないようにする必要がある場合は、数式フィールドをお勧めします。変更のオプションを提供する必要がある場合 (システム管理者など)、おそらくテキスト フィールド + ワークフローがフィールドの更新に最適です。
Salesforce インスタンスの「ヘルプとサポート」に移動するだけで、フィールド タイプとワークフローの詳細を確認できます。[カスタマイズ] -> [商談] -> [フィールド] (または [作成] -> [ワークフロー ルール]) に移動して、右上隅にある [このページのヘルプ] リンクをクリックすることもできます。
数式 (数式フィールドで直接使用することも、ワークフローの一部として使用することもできます) は、おそらく のようになりますName + '-' + TEXT(Field1__c) + '-' + TEXT(Field2__c)
。
したがって、解決策を検索するために使用できるキーワードが少なくともいくつかあるはずです :) 新しいシステム管理者である場合は、「ヘルプとトレーニング」で提供されている YouTube ビデオとオンライン トレーニングを確認することを強くお勧めします。 .