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Salesforce 組織にすでに一部の取引先または商談に変換されているいくつかのリードがあり、変換された同じリードを他の Salesforce 組織に挿入する必要がある場合、一括レコードに対してどのように行うことができますか。リードを変換するために必要な権限、つまり、アカウント、商談、連絡先の編集と作成、および「リードの変換」権限を持っています。

これを完全な詳細で達成するために従うべき手順を探しています。

ありがとうチラグ

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私はこれを整理しました。変換済みリードを SALESFORCE に挿入するには、次のフィールドを有効にするために SF でケースを作成する必要があります: CONVERTEDACCOUNTID、CONVERTEDCONTACTID、CONVERTEDOPPORTUNITYID、および CONVERTEDDATE を編集可能モードで有効にします。これらは監査フィールドです。有効にすると、変換されたリードを環境にロード/挿入できます。

次の考慮事項:

  1. まず、変換されたリードに関連付ける必要があるアカウント、連絡先、商談を読み込みます。
  2. 次に、リードの情報を含む csv ファイルを準備し、前のステップから ID を取得して、上記のようにファイルの適切な変換済みフィールドにロードします。
  3. フィールド Isconverted を true に設定する必要があります。
  4. CONVERTEDDATE は、リードの CreatedDate の後に作成する必要があります。そうしないと、エラーが発生します。[これは常識です;)]

また、これらの監査フィールドは 2 週間で自動的に無効になるため、この時間内に作業を完了するようにしてください。

ありがとうございます。それでは、お元気で

チラグ

于 2013-09-01T10:28:29.563 に答える
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Salesforce Org1 からデータをエクスポートします。または、「salesforce to salesforce」共有機能を使用して、ある組織から別の組織にデータを送信します。

リードを取引先に一括変換する Apex ジョブを記述します。

于 2013-08-09T09:56:35.697 に答える