dynamics-crm-2011 - 商談の段階に基づいてリボン ボタンを無効にすることはできますか?

Question

ユーザーは、商談が (ビジネス プロセス フローの) 「クローズ」段階にない限り、商談をクローズできません。そのため、フローのその部分にない限り、「成約としてクローズ」を無効にしながら、「失注としてクローズ」を許可することができます。[ステージを閉じる] を選択した場合、[受注として閉じる] リボン ボタンを有効にする必要がありますか?

そうする方法はありますか?スクリプト、プラグイン、または何か他のものはありますか?

Answer 1

Opportunity には、使用できる StepName というフィールドがあります。これには、ビジネス プロセス フローの現在のステップの名前が含まれています。

JavaScript 関数を含むボタンの有効化ルールが機能するはずです。

JavaScript 関数は、REST 呼び出しを実行して StepName 属性を取得する必要があります。

JavaScript 有効化ルールを使用してリボン ボタンを無効にする方法について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧 ください。