mapping - リードが認定された後、「元のリード」フィールドは空です

Question

問題は、Microsoft Dynamics CRM 2013 Online で潜在顧客を評価しようとすると、新しく作成された商談の [元の潜在顧客] フィールドが空のままになることです。すべてのマッピングがそこにあり、転送する必要があるため、これは奇妙です。

誰かがこれについて何か考えを持っていますか、またはそのようなことに遭遇しましたか?

Answer 1

元の見込み客の表示名は、見込み客の名前です。リードの名前が空の場合、2 つのレコード間に関係がありますが、元のリードは空になります。

見込み客の名と姓をオプションに設定していると思います。その場合、リードを評価する前に、これらのフィールドを更新する JavaScript またはプラグインを作成する必要があります。

それが役に立てば幸い。