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私が働いている場所では、2 ～ 5 人の小さなチームがあります。開発リーダーとして、あなたのチームを他のチームから際立たせるために実装したことは何ですか? つまり、他のチームに「それはクールだ」または「なぜそれを考えなかったのか」と言わせる. あなたのチームを非常に効率的にした、箱から出して考えるだけです。

SugarCRM で生成された Web リード フォームの assigned_user_id はcreator_user_id と同じであるため、システムはメール通知を送信しません。

見込み客が送信されるたびに、creator_user_id と assigned_user_id をチェックせずに SugarCRM にメール通知を送信させるにはどうすればよいですか?

私はCRM4Onlineアカウントを持っており、DynamicsCRMを初めて使用します。お客様の声を送信できるWebページを作成する必要があり、それらをお客様の声と呼ばれるカスタムエンティティにプッシュしたいと思います。インターネットリードキャプチャを変更して、受信したデータをカスタムエンティティに直接配置する方法がわかりません。どんな助けでも大歓迎です。現在、予算が厳しく、Web2CRMを購入できません。

私は、Oracleのリードおよびラグ関数と同等の関数を確認するために作業してきました。

オラクルのリードは次のようになります

より良いアイデア

Studio のリード モジュールにいくつかのカスタム フィールドを追加しました。このチュートリアルを使用してドロップダウン リストに依存関係を実装しようとしていますが、どういうわけかうまくいかないようです。何度も確認しましたが、コードはチュートリアルと同じですが、機能していません。私は sugar 6.4 community edition を使用していますが、チュートリアルの特定の方法が SugarCRM 6.4 では機能しない可能性があります。あなたの助けをいただければ幸いです

リードの「編集ビュー」フォームと「クイック作成」フォームを変更しましたが、フォームの中央に常に表示されるこのプライマリ アドレス ブロックがあります。どうすればそれを削除できますか? スナップショットを見て、問題を詳しく調べてください。

SugarCRM で 1 つ以上のオポチュニティにリードを変換する (そして関連付ける) 必要があります。リードが 1 つだけの場合は簡単です。「opp_id」フィールドを設定するだけで済みますが、リードが複数ある場合はそれができません。

少なくとも、リードと商談の間に 1:n の関係を作成し、その関係を PHP コード (リード ID と商談 ID の両方を受け取る) で埋める必要があります。

何か案は？

ありがとう。

crm.lead からオブジェクトを継承し、いくつかのフィールドを追加しました。正常に動作していますが、[作成] ボタンをクリックしてリードをパートナーに変更したときに、これらのフィールドをリードから顧客に自動的にコピーする必要があります。これらのフィールドも顧客に追加することを忘れないでください。残念ながら、リードからパートナーにデータをコピーしている正確な場所をまだ見つけることができませんでした. crm のウィザード (crm_lead_to_partner) を探索しようとしましたが、場所が見つかりませんでした。この点で私を助けてください。ありがとう

マーケティング リストを使用して複数のリードをキャンペーンに追加しようとしましたが、うまくいきました。しかし、複数のリードを選択してリードのホームページから直接追加する必要がありますか?

前もって感謝します。