ケースが作成され、メールがクライアントに送信されると、メールは exchange/outlook と CRM の間で正しく同期されます。ただし、クライアントからサービス担当者に返信が返ってきた場合、CRM 参照の詳細が電子メールの件名に含まれていても、メールは設定された元のケースの一部として自動的に追跡されません。トラック番号は電子メールの件名に正しく挿入され、クライアントが応答したときにも表示されます。
セットアップは次のとおりです。
CRM : 専用サーバー上の CRM 2016 (すべての役割)
Exchange : 専用サーバー上の Exchange 2016 (すべての役割)
SQL : SQL Server 2014 ENT。専用サーバーでの DB フェールオーバーあり (すべてのロール)
Exchange は内部中継として構成されており、outlook Anywhere とアクティブな同期が構成され、外部に面しています。(他のプロトコルはありません)
CRM メールは、偽装アカウントを使用して Exchange にアクセスして通信する電子メール プロファイル認証で構成されます。
電子メール アカウントは、サーバー側の同期を使用して処理されます。また、ユーザーは Outlook 用の CRM を使用しています。
電子メールは CRM に自動的に表示され、追跡および関連設定できます。予定とタスクも期待どおりに同期されます。
次の画面は、設定の概要を取得します
