見込み客を認定することは可能です。見込み客が認定されると、新しい機会が作成されます。
リード ダイアログでは、ソース タイプとソース ID を入力できます。
この場合、リードから作成した商談に記入したい: リードのキャンペーンに記入する場合、そのリードから作成された商談には、ソース フィールドに同じキャンペーンが記入されている必要があります。
問題は、ソース タイプ フィールドのプロセス フローと、商談の SourceTypeId フィールドを初期化する方法を理解できないことです。
SourceTypeId のメソッドを検索してみましたが、役に立ちません。誰か解決してくれませんか? また、目的のフィールドをどこで初期化する必要がありますか?
私は AX2012 とテーブルを使用しています: smmLeadTable と SmmOpportunityTable。