リードの管理にはvTigerを使用しています。新しいリードが割り当てられたら、リードが割り当てられている男性に自動メールを送信したいと思います。特定のリードレコードのいずれかのフィールドが変更された場合、彼とレコードの所有者に別の電子メール通知を送信したいと思います。適用方法が見つかりませんでした。知っているなら、情報を共有してください。
よろしくお願いします
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vtigerのワークフローは、あなたがやろうとしていることを確実に達成することができます。独自のCRMで実行せずにワークフロー領域で遊んでみたい場合は、http： //www.vtiger.com/にアクセスして、無料の試用アカウントを作成してください。または、デモエリアに移動して、そこでワークフローを試してみてください。
ワークフローにアクセスするには、ページ下部の[その他の設定]領域の[設定]に[ワークフロー]というタイトルの項目があるはずです。ワークフローでは、概要を説明する特定の条件に基づいて、多数のビジネスプロセスを自動化できます。
レコードが変更されたときにメールを送信するには、[ワークフローを実行するタイミング]で[レコードが変更されるたび]を選択し、[保存]をクリックして、実行するアクションを定義する領域に移動します。 「割り当て先」の人のメールアドレスにメールを送信するように設定します
同様の方法を使用して、リードが割り当てられたときに電子メールを自動化することもできます。多くの反復的なタスクを自動化し、多数のビジネスプロセスを標準化できるため、ワークフローに精通していると便利です。
于 2012-01-24T22:10:34.477 に答える
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Vtiger 6.0（または6.1）のワークフローは電子メールを送信できません。
デモ版も使用しました。私は同じ結果を得ました：
Vtigerはワークフローを介してメールを送信できません。
同じ条件で2つの異なるタスクを追加しました。（ワークフローが機能するかどうかを理解するため）
1）どこかのフィールドの1つを更新するタスクを与えました。2）個人のメールアドレスにメールを送信するタスクを与えました。（私はvtigerから値を選択して事前評価しませんでした。-間違いを防ぐために）。
ワークフローは私が設定したフィールドを変更できますが、電子メールを送信できません。
メールサーバーが機能するかどうかは聞かないでください。できます。メールを送ってみました。すべてのsettnigsaは正しいです。
結果として：
ワークフロー-電子メールの送信-一部にバグがあります。（特に私は販売注文部門に取り組んでいます）
于 2014-09-25T11:58:55.880 に答える