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姓が同じで、名前の最初の 2 文字が同じで、大文字と小文字を区別しない連絡先をチェックする重複検出ルールがあります。非アクティブな一致レコードを除外するボックスをオンにしましたが、データベースを直接操作していません。

重複検出をテストするために、自分の名前で連絡先を作成して保存しました。次に、名前が Michael ではなく Mike で、姓が同じリードを作成しました。その見込み客を特定してそこから連絡先を作成しようとすると、[重複が検出されました] というタイトルのダイアログが表示されますが、見つかった重複が存在するはずの下部に、「潜在的な重複レコード: なし」と表示されます。

この記事 ( http://support.microsoft.com/kb/2693711 ) は、この問題に対処しているように見える唯一のものですが、私の問題は解決しません。

編集して追加: リードを評価するのではなく、新しい連絡先を直接作成して重複検出ルールをトリガーすると、正しく機能し、一致する可能性のある重複が表示されることがわかりました。ただし、リードを評価するときにそれを機能させたいと思っています。

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私にはバグがあるように聞こえますが、どのレコードが衝突しているかをユーザーに表示する必要があります。

ただし、私は別の方法で問題に取り組みます。リードに重複検出ルールを作成し、連絡先の姓と名の一致を検索します。これにより、競合が発生する可能性があることをユーザーにはるかに早く警告できます。電子メール アドレスも常に適切な指標となりますが、この初期段階でその情報を取得できたかどうかは、プロセスによって異なります。

(同様に、B2B を行っている場合は、リードとアカウントを会社名でチェックすることをお勧めします)

見込み客の詳細を入力するのに時間を無駄にして、見込み客を認定しようとしたときに、その見込み客が認定済みの連絡先またはアカウントとしてシステムに既に存在していることに気付くのはなぜですか?

于 2012-09-28T10:30:53.120 に答える