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Lead Form に「Lead Type」という名前のフィールドを作成しました。Account フォームに「Account Type」という名前の新しいフィールドも作成しました。これら 2 つのフィールド間に新しいマッピングを作成します。「リード タイプ」フィールドの値がリード フォームに入力され、このリードをアカウントに認定すると、この値は「アカウント タイプ」フィールドに自動的に入力されます。このプロセス全体は問題なく正常に実行されています。ここでの問題は、CRM に「アカウント タイプ」フィールドの値を持たないアカウントがいくつかあることです。このデータを自動的に更新するか、手動ではなく任意のプロセスで更新する必要があります。CRMでそれは可能ですか?

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おそらくこれを行う最も簡単な方法は、すべてのリードとアカウントをリード タイプなしで Excel にエクスポートし、すべてのリード タイプを指定してから再インポートすることです。

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何百万ものレコードを更新する必要がある場合は、タイプのないレコードを見つけてタイプを設定する小さなコンソール アプリケーションを作成するのがおそらく最も簡単でしょう。

または、 Scribeなどの既存の製品を試すこともできます。

または、別の方法として、必要に応じてタイプを設定することもできます。たとえば、タイプが必要な場合にのみ設定します。

于 2013-07-04T09:01:38.290 に答える