SugarCRM を使用して、商談にリストされているすべてのドキュメントを、関連するアカウントの [ドキュメント] の下に表示したいと考えています。アイデアは、アカウント レベルで、ユーザーがそのアカウントに関連付けられたすべての商談にアップロードされたすべてのドキュメントの「鳥瞰図」を取得することです。その後、ユーザーは任意のオポチュニティをクリックして、そのオポチュニティのドキュメントのみを表示できます。どうすればこれを実行できるか知っている人はいますか？
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シンプル-ドキュメントモジュールにアカウント関係を追加し、それを商談サブパネルで表現します。オポチュニティドキュメントにはアカウントのタグが付けられ、アカウントに移動すると、そのアカウントに関連するすべてのオポチュニティドキュメントを「鳥瞰的に見る」ことができます。これをコーディングする必要はまったくありません。Studioでコーディングできます。
于 2011-12-17T02:19:13.097 に答える
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これはコードでのみ行うことができます。コーディングの準備ができている場合は、次の優れた開発者ブログ エントリを使用してカスタマイズのベースにすることができます。アカウント内の連絡先に関連するミーティング%E2%80%99s-subpanels/
于 2011-12-16T07:05:52.790 に答える