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Account に Acc Code というフィールドを 1 つ追加するとします。このフィールドでは、ユーザーは 2 桁のアルファベットを手動で入力できます。例: ユーザーは「Successful Company Pty Ltd」という名前のアカウントを作成し、ユーザーは手動で「SC」を使用してアカウント コードを入力します。ユーザーは「Another Company Pty Ltd」という名前で別のアカウントを作成し、ユーザーは「AC」でアカウントコードを入力します。

Opportunity に、Opp Code というフィールドを 1 つ追加します。このフィールドには、潜在的な顧客 (商談によって顧客として参照されるアカウント) からの Acc コードの 5 桁と 2 桁のアルファベットが含まれ、3 桁は自動番号付けされます。自動採番は潜在顧客によって異なります。つまり、潜在顧客「Succesful Company Pty Ltd」の Opp コードは SC001 であり、新しい商談がある場合、コードは SC002 です。オポチュニティが潜在顧客「Another Company Pty Ltd」に対して作成された場合、最初の Opp コードは AC001 です。

潜在的な顧客に応じて、自動採番を実装する方法について提案が必要です。Plug-in を使用することを想像しましたが、最後の Opp Code 番号を検索する方法がわかりません (番号は Acc Code に依存するため)。これを行う方法について誰かが助けたり、例を挙げたりしてくれませんか?

ありがとうございました ：）

私は CRM 用の SDK を使用していて、エンティティの 1 つのインスタンスの束で PK を出力しました。データベースのフィルタリングされたビューでそれを繰り返したところ、同じ答えが得られました。

これらは有効な GUID ではないようです。1 つには、それらは間違っているように見えます。それらはほぼ同一であり、MAC アドレスとクロック時間に基づいていた古いバージョン 1 および 2 の GUID 以来、GUID にはなかったプロパティです。さらに、GUID の特定のニブルが GUID のバージョンを示しているという事実があります。このニブルはここでは正しくありません。(3 番目のセクションの最初のニブル、つまり: 1a6c691d-391a-** d **e11-8b0e-0050568407cb) - 有効な値は 1 ～ 5 です) (MS の GUID ジェネレーターを使用して GUID を生成します - そのスロットは常に 4 になります。(少なくとも私が持っているバージョンでは。))

これらは GUID ですか、それとも単なる ID ですか? どうすればわかりますか?

CRMでpulginをスケジュールすることは可能ですか.

先週のアクティビティがない場合、営業案件エンティティのリマインダー タスク アクティビティを作成しようとしています。これを毎週流してほしい。

前もって感謝します。

FDF で iframe を使用するためのヘルプを探しています。MS CRM を使用しているため、IE でも表示する必要があります。FDF が参照している PDF は暗号化されているため、サーバー側でマージすることはできません (私は思いません)。私は FDF-Toolkit を見てきましたが、表示するだけではほとんど役に立ちません。また、常に機能するとは限らないと聞いています。

あなたが提供できる助けをありがとう

機会に関するワークフローがあります。オポチュニティワークフローからアクティビティの数を数えようとしています。

そして、ワークフロー内の条件でこのカウントを使用します。

MSCRM4.0

プラグインを作成するとき、必要なフィールドは常に Target イメージまたは PreImage イメージのいずれかに存在すると想定しています。しかし最近、CrmService を使用する外部アプリケーションをコーディングしているときに、必要なフィールドが存在しない場合や値が含まれていない場合でも、このサービスでは「Create」メソッドを使用してビジネス エンティティ (または動的エンティティ) を作成できることに気付きました。

これは事実ですか？サービスの Update メソッドを呼び出すときに必須フィールドを強制する方法はありますか? これが当てはまらない理由を誰かが知っていますか？誰でもこの問題に光を当てることができますか? これらの必須フィールドを自分で管理する必要がありますか?

CRM（4.0）SiteMapエンティティ（SiteMap XMLファイル）に特殊文字を追加できるかどうか知りたいのですが。つまり、左側にあるメニューを変更するときに、HTMLでエンコードされた文字が必要です。例®またはその他の特殊文字。

私は次のことをしようとしました：

これは実際には「タイトル英語＆reg;」を示しています 「TitleEnglish®」の代わりに私の左側のメニュー領域にあります。

誰かが解決策を持っていますか？

（注：「alt-0174」を使用して文字を直接配置しようとしましたが、機能しませんでした。）

こんにちは、データ移行初心者です。私の主な目標は、データを Microsoft CRM 3.0 から CRM 4.0.2 に移行することです。運用サーバーとして SQL Server 2008 を使用しています。誰でもこれについて私にアドバイスできますか？

CRM4 実装用に SSRS データ コネクタをインストールしようとしています。方法 2: このページから Install-config.xml ファイルを変更する を使用しています。しかし、同じエラーメッセージが表示され続けます:

SQL Server Reporting Services レポート サーバーのインストールを検証できません。ローカル マシンに正しくインストールされていることを確認してください。

XML ファイルに以下を追加しました。

まだ何が間違っているか知っている人はいますか？いくつかのインスタンス名を試しましたが、どれもうまくいきません。にアクセスして SSRS サーバーにアクセスするhttp://SSRS-Server/Reportsと、そこで実行されているすべてのサービスのリストが表示されます。

どんな助けでも大歓迎です。

連絡先から注文を作成するときに、連絡先ではなく、関連フィールドに連絡先のアカウントが必要です。そのため、onload イベントで非常にうまく機能するコードを作成しました。

見積もりを作成して注文に変換しようとすると、問題が発生します。次の警告エラーが表示されます。（ノルウェー語から翻訳するために最善を尽くしました）

「このフィールドのカスタマイズされたイベントでエラーが発生しました。
フィールド: ウィンドウ
イベント: オンロード
エラー: サーバー (サーバープログラムではない) が利用できず、なくなっています。接続に問題はありません。イベントは行われていません。」

その後、[OK] をクリックすると、正常に動作します。この警告メッセージが表示される理由を知っている人はいますか?

ありがとう、マーティン