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要件として、MS CRM 4.0 で作成されたカスタム エンティティに情報をエクスポートするように依頼されました。これをプログラムで実行しようとしていますが、実際にこれを達成する単一のコードは見つかりませんでした。フィールドの特定の値がエンティティに存在するかどうかを確認するコードを書きましたが、新しいエンティティを作成するのは少し難しいようです。これに関する助けをいただければ幸いです。

私は次のことをしたいと思います：

営業担当者がカスタムエンティティ（「プライマリエキスパート」と呼びます）をMS CRM 4.0のオポチュニティに割り当てると、システムは、関連する「プライマリエキスパート」レコードの所有者として定義されているユーザーとオポチュニティを共有します。

ワークフローを介して自動的に実行したいのですが、それを実現するワークフローステップが見つかりません。はい。いくつかのフォーラムで、実際にはまだ不可能であり、.NETアセンブリを介してのみ可能であると読みました。

経験、誰か？

私は自分の問題の解決策を探しています。ケースフォームでユーザーがケースを割り当てたキューの値を取得する方法はありますか? 保存中にさらに使用するために、カスタム属性にキュー名を追加したいと思います。CRM 4 エンタープライズを使用しています

ありがとうJ

デフォルトでは、アカウントを編集モードで表示すると、アカウントや営業部門が買い物をしている製品を含む商談、請求書、見積もりにアクセスできます。

アカウントがサブスクリプションを持っている製品を保存、表示、および使用する場所を決定しようとしています。

実装を理解していないかもしれませんが、アカウントが購入したすべての製品をユーザーに表示するルートアカウント管理ウィンドウから直接「製品」オプションが必要なようです。

これを、CRM を最初に通過しない他のチャネルから製品販売を開始できる生産追跡システムと統合しようとしています。この製品サブスクリプションは、公開 Web サイト、ポータルなどのツールを介して自動的に購入された定期的な販売が確認されているため、機会、見積もり、または請求モデルには適合しません。

CRM でこの追跡を有効にすることにより、高度な検索機能を使用して、フォローアップの販売およびマーケティング活動を容易にすることができます。

例: モデル A を購読しているすべての人を見つけて、すべてのアドオンが 10% オフになる新しいホリデー キャンペーンを通知できるようにします。

これは一般的なシナリオだと思いますが、Microsoft CRM の世界でこれにアプローチする方法をよりよく理解したいと思います。

前もって感謝します。

Javascript

Picklist の値に基づいて MS CRM フォームのさまざまなセクションを非表示にするコードがあります。コードは Picklist の onChange イベントで実行されます。セクション内のフィールドを参照し、ParentElement 構文を使用して DOM を上に移動することで、セクションを非表示にします。

crmForm.all.fieldName.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = 'なし';

1つの例外を除いて、これはうまくいくようです。問題のあるセクションには、読み取り専用フィールドが 1 つあり、それが原因だと思います。エラーはスローされません。また、2 つと 4 つの「.parentElement」ブロックのバリエーションも試しました。

このセクションを非表示にするにはどうすればよいですか?

CRM ビューを使用して、特定のアカウントにリンクされたすべてのアクティビティのリストを取得する方法はありますか?

アカウントに直接関連付けられているものだけでなく、アカウントの連絡先、ケースなどに関連付けられているものも取得したいと考えています。アカウント内から [アクティビティ] オプションをクリックしたときに生成されるリストを複製しようとしています。

これまでのところ、アカウントの連絡先とその活動を取得しました。また、CRM が期待どおりの結果を返すとは限らないことにも気付きました。アカウントの連絡先に関連するアクティビティが表示されないことがあります。それ以外の場合は、アカウントに論理的に関連しているが、aboutobjectid フィールドに何もないメール/予定が表示されます。

これが、すべての結合の母を作成したり、各アクティビティ タイプを個別にクエリしたりすることを意味しないことを願っています。特に、関連するすべてのケース アクティビティ、商談アクティビティなどが必要なためです。

window.open(...) を使用して、イントラネット ページから Microsoft CRM 4.0 ウィンドウを読み込んでいます。

ウィンドウが閉じたら、ウィンドウを開いたページのボタンをプログラムで押す必要があります。ボタン (名前はクエリ文字列で渡されます) を取得し、JavaScript でクリック メソッドを実行することで、独自のフォームからこれを行うことができます。

イントラネット上の他の Web ベースのシステムと同じように、CRM ページを含む iframe で自分のウィンドウを開いてみることができると思いました。ページで、ページの onunload イベントのボタンをクリックできます。ただし、これはほとんどのシステムで機能しますが、CRM では 2 つの問題があります。

1. ウィンドウを開いてから閉じると、CRM エラーが発生します。
2. CRM ウィンドウから [保存して閉じる] ボタンを押すと、保存されますが閉じません。

これに対する解決策はありますか？

関連する 2 つの質問があります。

1 つ目: Dynamics CRM 4.0 のカスタム エンティティに対して全文検索を実行しようとしています。誰かがこれを以前にやったことがありますか、それを行う方法を知っていますか?

Web サービスと SDK を使用して QueryExpressions を構築できることはわかっていますが、この方法を使用してブール型の構文で全文検索を行うことはできますか? 私が知る限り、それはうまくいきません。

2 番目: Dynamics CRM 4.0 で提供される検索機能に限界を感じている人はいますか? サードパーティの検索製品がいくつかあることは知っていますが、気に入った製品はまだ見つかりません。任意の提案をいただければ幸いです。

コードで「クイック キャンペーン」を作成しようとしていますが、そのためのクラスが見つかりません。

リストを作成し、そのリストにユーザーを追加する方法を見つけました。でも、道がわからないから続けられない。